发行结果概览 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行股份全部为新股 发行数量为1,804.4853万股 发行后总股本为8,363.4491万股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的21.58% [1] - 本次发行战略配售数量为180.4485万股 占本次发行规模的10.00% 发行价格为10.76元/股 战略配售募集资金合计1,941.63万元 共有5家战略投资者参与 [1] - 本次发行网上申购异常踊跃 有效申购数量为769.588306亿股 冻结资金约8,280.77亿元 有效申购户数为728,083户 网上有效申购倍数高达4,738.74倍 最终网上获配户数为88,524户 获配股数为1,624.0368万股 获配金额为1.747亿元 网上获配比例仅为0.0211% [1] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2002年11月 是一家专注于为高温工业提供耐火材料整体解决方案的高新技术企业 主要业务包括耐火材料整体承包服务及耐火材料产品销售 [2] - 公司核心产品涵盖钢包砖、滑板水口、镁碳砖、透气砖等多个品类 产品广泛应用于钢铁、水泥、玻璃等高温工业领域 是支撑下游行业稳定运行的核心基础材料供应商 [2] - 公司凭借技术、区位及行业经验优势 与德龙钢铁、津西钢铁、燕山钢铁、首钢集团、河钢股份等众多国内知名钢铁企业建立了长期合作关系 业务立足唐山并辐射全国 同时已开拓俄罗斯、越南等海外市场 [2] 募集资金情况与用途 - 公司本次发行预计募集资金总额为1.91亿元 扣除预计发行费用约0.19亿元后 预计募集资金净额约为1.75亿元 与公司披露的募集资金需求金额1.75亿元一致 [2] - 募集资金在扣除发行费用后 将全部用于主业升级与绿色产能扩张 具体投向包括“滑板水口产线技术改造项目”、“年产5万吨镁碳砖智能制造项目”、“年产15万吨耐材用再生料生产线建设项目”以及补充流动资金 [3]