市场宏观与投资主线 - 1月A股进入年报预告密集披露窗口，业绩主线成为市场博弈的核心赛道之一，投资者关注点在于捕捉“业绩大增”、“扭亏为盈”、“超预期”等线索[3] 电网设备行业 - 国家电网公司表示，“十五五”期间其固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，旨在以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展[6] - 电网是连接电力生产与消费的核心枢纽，也是构建新型电力系统的关键，其中配网智能化、数字化被视为发展的必由之路，配网侧投资占比有望提升[10] - 思源电气作为电力设备民企龙头，海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期，其在1月19日收获涨停[6] - 保变电气作为电力设备龙头板块的代表公司被提及，其在1月19日收获涨停[10] 机器人行业 - Counterpoint Research报告显示，全球人形机器人年度装机量在该年度新增约16000台，2025年排名前五的厂商占据73%的市场份额，表明人形机器人正在逐步走向量产[12] - 福莱新材的柔性传感器及触觉感知系统已获得灵巧手公司、人形机器人公司的批量订单以及多家国外客户的小批量订单，其在1月19日收获涨停[12] - 世运电路在芯片内嵌式PCB技术方面，目标客户涵盖人形机器人等领域，该技术预计2026年中投产，应用前景广阔，公司股价3日最高涨13.14%[15] 其他热点公司与技术 - 世运电路的储能业务聚焦逆变器等核心部件PCB供应，已批量供货并随大客户工厂推进订单放量；汽车领域为第一大业务，智能化、电动化推动需求增长[15] - 新恒汇的引线框架是连接芯片与外部电路的“桥梁”，其股价5日最高涨幅达26.71%[17] - 万泽股份的燃机行业深度受益于算力资本开支的扩张周期，其股价5日最高涨15.11%[17] - 龙磁科技在ASIC领域电感价值量提升速度或更快，其股价5日最高涨13.81%[17] - 金海通因台积电2026年季度资本开支超预期的消息，其股价5日最高涨6.63%[17]