行业核心驱动事件 - 国家电网宣布一项近4万亿元的电网升级投资规划 投资规模比上一个五年计划暴增40% [1] - 该规划旨在解决AI、电动车、智能工厂等新兴用电需求猛涨与风电、光伏等间歇性新能源并网之间的矛盾 [1] - 规划主要聚焦两大方向：一是为电网装上“最强大脑” 运用人工智能和数字技术实现智能调度 二是建设“超级血管” 通过特高压等通道解决绿色电力输送难题 [1] 资本市场反应 - A股电网相关板块出现涨停潮 当日共有22只概念股涨停 [1] - 北交所公司亿能电力单日暴涨30% [1] - 特高压龙头中国西电强势封死涨停板 [1] - 千亿市值智能电网公司国电南瑞大步领涨 [1] - 特变电工、汉缆股份等实力派公司齐齐跟涨 [1] 全球行业背景与趋势 - 全球面临“电力焦虑症” AI发展导致数据中心成为“吞电巨兽” 电力需求激增 [2] - 电力供应链瓶颈问题突出 例如变压器短缺被行业领袖认为可能比芯片荒更严重 [2] - 行业观点认为 电力（瓦特）可能成为未来重要的基础资源或价值衡量标准 [2] 投资逻辑与前景展望 - 当前涨停潮被视为4万亿元巨额投资规划在资本市场的首次直接反应 [2] - 该规划为资本市场划出了一条清晰的长期投资赛道 [2] - 行业未来的发展想象空间将沿着电网升级这条主线展开 [2]