融资方案概要 - Millennial Potash Corp 宣布进行一项“包销”私募配售 发行500万个单位 每单位价格3.05加元 总募集资金达1525万加元[1] - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束日起三年内以每股4.00加元的价格认购一股普通股[1] 承销安排 - Cantor Fitzgerald Canada Corporation 担任此次发行的牵头承销商和独家簿记管理人 根据2026年1月19日的协议 其将代表承销团购买或安排替代购买者购买发行单位[2] - 承销商将获得相当于发行总收益6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数4%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在36个月内以每股3.05加元的价格购买一股普通股[3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多15%的发行单位[3] 资金用途与发行细节 - 此次发行募集资金计划用于其Banio钾肥项目的最终可行性研究成本 以及一般营运资金用途[4] - 预计发行结束日期为2026年1月29日左右 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板接受在内的所有必要批准条件[4] - 发行依据加拿大国家仪器45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 根据该豁免 发行的证券将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[5] - 发行单位也可根据美国1933年证券法注册要求的豁免 在美国进行私募配售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行[5] 信息披露与文件 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站公司页面及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件[6] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 证券未也将不会根据美国证券法注册 除非符合适用的豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或销售[7]