行业发展概述 - 全域智能无人体系是指基于人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，在陆、海、空、天、网等全空间范围内，由具备环境感知、智能决策、协同控制与自主执行能力的无人装备、配套基础设施、数据平台、标准规范与商业模式所构成的复杂系统集成 [1] - 其本质是以具体应用场景为牵引，验证并推动新技术、新产品、新业态规模化商业化应用的战略性产业生态，是培育新质生产力的关键载体 [1] 行业政策环境 - “十四五”以来，特别是2025年，政策环境发生战略性转变，顶层设计将“新质生产力”置于核心，2025年末中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设” [3] - 行业政策从单纯鼓励技术研发，转向“以场景牵引创新”的系统性部署，例如国办发〔2025〕37号文明确要求加快全空间无人体系等新场景培育与开放 [3] - 政策重点已覆盖技术攻关、场景开放、标准制定、基础设施建设与安全监管全链条，为行业“十五五”期间实现体系化、规模化发展提供了前所未有的强力支撑 [3] - 多项关键政策密集出台，包括：2025年11月7日的国办发〔2025〕37号文，首次在国家层面系统性部署场景创新并单列“全空间无人体系”；2025年12月的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，推动AI与无人系统产业深度融合；2025年12月的两项民用无人机强制性国家标准，支撑安全有序发展；以及将低空经济纳入“十五五”规划建议等 [5][21] 行业产业链分析 - 中国已形成全球最完整、最活跃的全域无人体系产业链 [6] - 上游核心环节（高端芯片、精密传感器、特种材料）仍是我国产业安全的“阿喀琉斯之踵”，但AI算法、应用软件及部分中游整机制造已具备全球竞争力 [6] - 中游整机与系统集成领域竞争白热化，企业正从硬件制造商向“硬件+软件+服务+数据”的综合解决方案商转型 [6] - 下游应用呈现“ToG标杆引领、ToB规模化主攻、ToC基础支撑”的格局，政府主导的智慧城市、应急管理、国防等场景与市场驱动的物流、农业、零售等场景共同构成需求双引擎 [6] 行业竞争格局 - 当前竞争格局呈现出“一超引领、多强并立、梯队分化、跨界竞合”的鲜明特征 [7] - 大疆创新在消费级和全球工业级无人机市场占据绝对统治地位，处于生态主导者的“一超”位置 [7] - 百度Apollo、华为等科技巨头构成“多强”，依托在AI、云计算、通信、操作系统等领域的底层技术优势，以平台化、生态化的模式赋能全行业 [7] - 第二梯队由在各垂直场景建立领导优势的企业组成，如专注于港口场景的西井科技、深耕农业无人化的丰疆智能，以及在无人配送领域深度布局的美团、京东等 [7] - 第三梯队则是数量众多的初创企业及传统车企、军工集团孵化的科技公司，在细分技术或新兴应用点上寻求突破 [7] - 竞争已从单一产品比拼，演进为技术路线、数据生态、供应链整合和商业模式的复合维度较量，跨界融合趋势显著 [7] 行业发展驱动因素 - 顶层战略与政策红利强力驱动：“发展新质生产力”已成为国家核心战略，国办发〔2025〕37号文将“全空间无人体系”明确为新场景培育重点，提供了前所未有的确定性支持 [8] - 技术融合到达临界点：生成式AI与具身智能的突破，赋予无人系统更高级的认知、决策与泛化能力，5G-A/6G通信、算力成本下降共同构成技术驱动的“铁三角” [9] - 宏观经济与社会需求形成强大拉力：人口结构变化与劳动力成本上升迫使各行业寻求“机器换人”的自动化解决方案，在工业、服务业及公共服务领域催生广阔市场 [10] - 资本市场长期青睐：无人体系作为融合高端制造、人工智能、新能源的硬科技赛道，始终是风险投资、产业资本和国家基金的重点关注领域，加速产业整合与成熟 [11] - 新场景创造巨大市场空间：“低空经济”被普遍预测为万亿级新赛道，eVTOL城市空中交通、无人机物流网络、人形机器人等新场景不断涌现，提供持续增长动能 [12] 报告研究框架与核心内容 - 报告系统构建了“十五五”时期中国全域智能无人体系的发展蓝图，涵盖宏观环境、行业发展现状、产业链、竞争格局、市场规模预测、核心新场景规划及投资建议等 [12] - 报告目录显示，研究内容全面，包括：PEST宏观环境分析、全球与中国市场现状、产业链深度剖析（上游核心元器件、中游整机制造、下游应用市场）、重点企业案例研究（如大疆、百度Apollo、华为）、市场竞争格局与波特五力分析、“十五五”市场规模与需求前景预测、以及针对天空域（低空经济）、陆地域、海洋域等核心新场景的细分市场规划 [13][14][15][16][17][29][30][31][32][33]