交易方案核心 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份 [1] - 两项收购不互为前提，任一收购成功与否不影响另一项收购 [1] - 具体交易对价、支付股份与现金比例等尚未确定，将在标的公司审计评估完成后协商确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 [1] - 配套资金发行数量不超过交易前公司总股本的30%，募集总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] 标的公司业务概况 - 上海肖克利为专业电子元器件分销商及应用解决方案提供商，是东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌授权分销商 [2] - 富士德中国主要从事半导体设备分销业务，提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案 [2] - 两家标的公司均深耕半导体产业链核心领域，业务覆盖电子元器件、半导体设备分销 [2] 交易战略意义 - 本次收购与上市公司主业高度协同 [2] - 本次重组是对公司半导体分销业务的巩固与强化 [2] - 交易实现了对半导体赛道的精准聚焦与布局升级 [2]