AI支出增长预测与市场结构 - 全球AI支出预计在2024年达到2.52万亿美元，较2023年的1.76万亿美元增长44% [2] - 到2029年，AI支出预计将再次翻倍，达到4.7万亿美元 [2] - 软件供应商和云服务提供商正承担今年预期万亿美元AI支出增长的主要负担 [2] 企业AI应用现状与挑战 - 企业用户对AI正处于“幻灭期”，项目失败率约为90% [2] - 市场正从“千花齐放”的投资阶段转向“修剪花园”的阶段，关注点从“那是个好主意”转向“我的收入在哪里” [3] - 在企业应用软件上花费的资金中，超过一半将用于含有生成式AI的应用程序 [6] 企业AI解决方案的采用偏好 - 企业用户更可能采用现有软件供应商（如Salesforce）内置的AI智能体（如Einstein、ChatGPT、Agentforce）来推进项目，而非自行构建平台 [2][7] - 这种方式为用户提供了低风险项目机会，某些情况下AI功能作为软件更新的一部分提供，可能无需额外付费 [5] - 企业用户将寻找来自现有供应商的解决方案，包括软件和服务 [4] 软件供应商的投资策略与动机 - 软件供应商（如Salesforce）乐于在AI投资上承担短期损失，因其在长期内有充分机会获得投资者期望的利润率 [6] - 供应商进行AI投资也是防御性布局，没有AI功能的产品在市场上将面临负增长预期，成为“正在崩溃的市场” [6] - 云计算巨头正在购买价值数十亿美元的服务器，试图为下一个智能超级周期构建基础 [2]