美国行政命令与地缘战略行动 - 特朗普签署行政命令，要求全球关键矿产供应商在180天内与美方达成协议，否则将面临关税制裁，这是一场地缘战略行动，旨在重构全球稀土供应链的权力结构[1] - 稀土加工技术、提纯能力和分离工艺是核心门槛，其高纯度材料对导弹制导、雷达信号处理和半导体制造至关重要[1] - 中国占据全球稀土加工市场70%以上的份额，是涵盖开采、提纯、金属还原到功能材料合成的全产业链核心枢纽[1] - 美国本土几乎没有规模稀土冶炼厂，战略储备有限，军工企业长期依赖进口，结构性依赖引发华盛顿的战略焦虑[1] - 180天期限被设定为战术窗口，旨在中期选举前制造“正在解决问题”的舆论效果，而非立即实现供应链脱钩[1] 美国及其盟友的应对举措 - 澳大利亚政府批准12亿澳元预算建立国家战略矿产储备，重点覆盖锑、镓、稀土等，并计划扩大本土开采以承接美国产业链转移[2] - 美国国会两党提议设立250亿美元专项基金，以支持本土稀土企业建设冶炼设施、扩充战略库存和平抑市场价格波动[3] - 美国推出“Pax Silica”（硅基和平）倡议，旨在拉拢盟友建立排他性技术联盟，涵盖稀土、半导体衬底、AI芯片基材及军用合金等关键材料[5] - 该框架要求参与国接受共同标准、共享技术接口及美方主导的投资审查，不配合者将面临加税、限供或禁运[5] - 替代路径设计为双轨并行：一是从澳大利亚、越南、刚果（金）、巴西等地进行原料采购的地理多元化；二是通过设定最低采购价或补贴来削弱中国产品的价格竞争力[6] 全球稀土产业格局与中国优势 - 全球高端稀土产品如航天级钕铁硼磁体、军用级铽镝合金、光刻机用的超纯氧化钇，其产能仍高度依赖中国工厂[6] - 中国在稀土领域的护城河在于数十年积累的工艺技术，如溶剂萃取的级数控制、高温还原的气氛管理等，这些细节难以通过简单复制获得[12] - 全球70%的加工份额是市场选择的结果，由成本、质量、交付稳定性构成的综合竞争力在短期内难以被撼动[16][17] - 即便美国推动替代方案，其盟友企业将面临采购价格更高、批次一致性差、杂质含量波动大等问题，军工客户尤其无法容忍这种不确定性[17][18] - 中国在镓、锗、锑、铟等其他关键金属的精炼产能同样占据主导地位[29] 盟友反应与战略内在矛盾 - 澳大利亚态度积极，既有地缘战略考量也有资源出口利益驱动[8] - 日本表现谨慎，因其电子产业深度嵌入中国稀土加工网络，贸然切割将引发成本飙升[8] - 欧盟处于观望状态，内部存在分歧，德国汽车制造商和荷兰光刻设备商担忧更换供应商会导致良品率下降和交付延迟[8] - 美国战略存在内在矛盾：既要维持技术霸权又不愿承担产业升级代价，既要拉拢盟友又不愿分享核心利益[9] - 美国言行不一，2025年数据显示其对中国的稀土永磁体实际采购量仍在上升，战略焦虑无法掩盖经济理性[34][35] 产业重建的挑战与长期博弈 - 美国在180天内几乎不可能建成完整的本土稀土加工链，其策略更侧重于制造“正在摆脱依赖”的政治叙事[10][11] - 制造业迁移需要基础设施、熟练工人、配套产业、法律环境和资本耐心，这些要素无法在半年内凭空生成[40] - 除非西方投入数百亿美元、忍受十年以上回报周期并承受环保与社区压力，否则“去中国化”只能停留在口号层面[25] - 关键矿产供应链重构是一场漫长拉锯，美国想快但现实不允许，而中国需依靠每日微小的技术改进累积竞争优势[50] - 真正的主动权在于保持技术领先、保障供应稳定和优化服务响应，外部围堵自然失效[19]