发行核准与基本信息 - 公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已于2025年11月14日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为1,693.0559万股[2] - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为406.3000万股，占比30.00%[2] - 本次发行价格为人民币92.18元/股[2] 回拨机制实施结果 - 由于网上初步有效申购倍数约为6,102.81倍，高于100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（即135.4500万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为812.6948万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为541.7500万股，约占40.00%[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853%[3] 战略配售结果 - 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，参与战略配售的投资者均按承诺参与了配售[8] - 《发行公告》中披露的参与战略配售的投资者参与有效[8] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号抽签仪式已于2026年1月19日举行，过程及结果已经上海市东方公证处公证[10] - 中签号码共有10,835个，每个中签号码可认购500股公司A股股票[10] 网下发行申购与配售 - 网下申购工作已于2026年1月16日结束[11] - 共有248家网下投资者管理的7,899个有效报价配售对象进行了网下申购，网下有效申购数量为3,167,840万股[11] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[5] - 根据公布的配售原则，发行人和保荐人对网下发行股份进行了初步配售，其中余股211股配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”[12]