收购交易核心内容 - 中国中免通过其间接全资附属公司中免国际有限公司，与DFS Venture Singapore (Pte) Limited及DFS Group Limited（统称卖方，由LVMH及麦氏家族最终拥有）订立框架协议，进行股份收购与资产收购 [1] - 股份收购涉及购买目标公司DFS Cotai Limitada的全部已发行股本，资产收购涉及购买由DFS香港经营的旅游零售业务（包括大中华区的无形资产）[1] - 该等收购事项将使公司取得DFS位于香港及澳门的旅游零售店铺，以及在大中华区独家使用的包括DFS品牌在内的无形资产 [2] 收购资产具体构成 - 收购涵盖DFS香港运营的两家店铺：广东道（新太阳广场）店和铜锣湾（希慎广场）店 [2] - 收购涵盖目标公司DFS Cotai Limitada在澳门运营的七家店铺，分别位于澳门伦敦人购物中心、澳门银河、美狮美高梅、澳门美高梅、永利皇宫、四季名店及新濠影汇 [2] 战略意义与业务协同 - 收购将进一步拓展公司于大湾区的服务网络，整合优质旅游零售网络，确立集团于区域旅游零售市场的领先地位 [2] - 公司将依托港澳窗口优势，推动国货精品出海，打造国潮出海平台及建立国际业务中台 [2] - 该等收购是加快公司国际业务布局、积极落实大湾区战略及“国潮品牌出海”战略的重要举措 [2] 股份认购安排 - 公司与Delphine SAS（LVMH间接全资附属公司）及Shoppers Holdings HK Limited（麦氏家族信托受托人的间接全资附属公司）订立股份认购协议 [3] - 待收购事项交割后，认购方将认购公司新发行的H股：Delphine SAS认购不超过733.01万股，Shoppers Holdings HK Limited认购不超过463.74万股 [3] - 认购事项代表LVMH及麦氏家族的互补性投资，认购金额仅相当于其从收购事项获得的所得款项的一小部分 [4] - 认购事项完成后，LVMH及麦氏家族将合共持有公司总股本约0.57% [4] 与LVMH的战略合作 - 公司与LVMH订立谅解备忘录（将于收购事项交割后生效），拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系 [4] - 合作将使得双方凭借各自优势，进一步深化大中华区的合作，实现互利共赢 [4] - 双方计划在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作 [4]