核心交易概述 - 公司间接全资附属公司中免国际与DFS新加坡及DFS香港订立框架协议 收购目标公司DFS Cotai Limitada全部已发行股本及部分业务 统称为该等收购事项 [1] - 该等收购事项旨在取得DFS位于中国香港及中国澳门的旅游零售店铺 以及在大中华区独家使用的包括DFS品牌在内的无形资产 [2] - 该等收购事项是公司加快国际业务布局 落实大湾区战略及“国潮品牌出海”战略的重要举措 [2] 收购的战略意义与协同效应 - 收购将进一步拓展公司于大湾区的服务网络 发挥产业引领作用 整合优质旅游零售网络 确立集团于区域旅游零售市场的领先地位 [2] - 公司将依托港澳窗口优势 推动国货精品出海 打造国潮出海平台及建立国际业务中台 [2] - 作为央企控股上市公司 公司致力于为境内外游客提供高品质旅游零售消费体验 为港澳地区零售经济高质量发展作出贡献 [2] 配套融资安排 - 公司与Delphine SAS及Shoppers Holdings HK Limited分别订立股份认购协议 待收购交割后 认购方将各自认购公司新发行的H股 [3] - Delphine SAS将认购不超过733.01万股新H股 Shoppers Holdings HK Limited将认购不超过463.74万股新H股 [3] - Delphine SAS为LVMH的间接全资附属公司 Shoppers Holdings HK Limited代表麦氏家族利益 [3] 与LVMH的战略合作 - 公司与LVMH订立谅解备忘录 拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系 该合作将于收购交割后生效 [4] - 合作将使得双方可以凭藉各自优势 进一步深化大中华区的合作 实现互利共赢 [4] - 双方计划在产品销售 门店开设 品牌推广 文化交流 旅游服务及客户体验等领域开展合作 [4]