核心交易概述 - 洛阳钼业通过其全资附属公司CMOC Capital Limited发行本金总额为12亿美元的零息有担保可换股债券 [1] - 债券将于2027年到期 初始转换价为每股H股28.03港元 [1] - 发行所得款项净额预计约为11.875亿美元 将用于支持境外资源项目扩产、优化及资本开支 并增强营运资金灵活性和一般公司用途 [1] 债券条款细节 - 初始转换价28.03港元较签署认购协议交易日（2026年1月19日）的H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设按初始转换价悉数转换 债券将转换为约3.337亿股H股 [1] - 转换股份相当于公司现有已发行H股数目的约8.48% 及公司现有已发行股份总数的约1.56% [1] 交易参与方与安排 - 公司与发行人（CMOC Capital Limited）、经办人订立了认购协议 [1] - 经办人同意按个别而非共同基准认购或促使认购人认购债券 [1] - 公司已无条件及不可撤销地担保发行人支付债券项下所有应付款项 [1] - 转换股份将根据一般授权配发及发行 [1]