发行方案核心条款 - 公司拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元有担保可转换公司债券 [1] - 债券可按初始转换价每股28.03港元转换为公司H股 [1] - 假设债券悉数转换，将转换为约3.34亿股H股，相当于公告日现有已发行H股约8.48%及现有已发行股份总数约1.56% [1] 发行影响与股份结构 - 悉数转换后，转换股份将占经扩大已发行H股数目约7.82%及经扩大已发行股份总数约1.54% [1] - 转换股份将悉数缴足，并与已发行H股享有同等地位 [1] 募集资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元 [2] - 募集资金拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强营运资金灵活性及一般公司用途 [2]