担保情况概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划 该计划由华泰国际提供担保 [1] - 2026年1月19日 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为人民币2.50亿元 担保金额共计为人民币2.50亿元 [1] - 本次发行后 华泰国际作为担保人 其担保余额为21.18亿美元 [2] 担保协议主要内容 - 根据2025年1月24日签署的《信托契据》 华泰国际为华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 担保范围包括债券本金 相应利息及其他费用 担保方式包括保证担保 抵押担保 质押担保等有关法律法规允许的担保方式 [4] 担保的必要性与合理性 - 本次发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 被担保人华泰国际财务是公司境外全资子公司华泰国际的附属公司 公司通过华泰国际对其持有100%控股权 [3] - 华泰国际财务的资产负债率超过70% 但公司认为能够及时掌握其偿债能力 担保风险可控 不会损害公司及股东利益 [3] 内部决策程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》 授权管理层决策发行境外外币债券及相关担保事项 [4] - 该一般性授权的决议有效期已延长至2025年年度股东大会召开之日 [4] - 近日 华泰国际召开董事会会议 审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》 同意提供本次担保 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保总额为人民币487.52亿元 全部为对子公司提供的担保 [5] - 其中 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币337.10亿元 [5] - 上述担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为25.43%及17.59% [5] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [5]