核心融资方案 - 公司拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可转换债券 [1] - 初始转换价为每股H股28.03港元，较公告日收市价21.78港元溢价约28.70%，较前五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约333,739,565股H股 [2] 股权影响 - 转换股份相当于公司现有已发行H股数目的约8.48%，及现有已发行股份总数的约1.56% [2] - 转换股份相当于公司经扩大已发行H股数目的约7.82%，及经扩大已发行股份总数的约1.54% [2] - 转换股份将享有与已发行H股同等的地位 [2] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.875亿美元 [2] - 所得款项拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 所得款项亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]