市场行情与指数表现 - 2026年1月19日收盘，沪指涨0.29%报4114.00点，深成指涨0.09%报14294.05点，创业板指跌0.70%报3337.61点 [1] - 半导体相关ETF表现分化，科创半导体ETF(588170)跌1.77%，半导体设备ETF华夏(562590)跌0.63% [1] - 因马丁·路德·金纪念日，美股于2026年1月19日休市一天 [1] 全球半导体行业供需与趋势 - 美光科技指出，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，供应紧张状况预计将持续到2026年之后 [1] - 短缺主要原因是AI基础设施建设对高端半导体需求激增，制造AI加速器所需的高带宽内存占用了大量行业产能 [1] - 产能挤占导致手机和个人电脑等传统领域面临严重短缺，短缺程度被描述为“前所未见” [1] - 申万宏源证券指出，台积电获利能力超预期增长，反映了先进制程节点在高利润率产品中渗透率持续提升，半导体景气持续上行 [3] 中国半导体产业政策与区域发展 - 大湾区化合物半导体生态应用大会在珠海高新区举行，珠海市提出打造具有全球影响力的化合物半导体产业高地 [2] - 珠海市计划通过协同共建、技术创新和场景应用来提升生态能级、推动产业升级、做大产业规模 [2] - 政府呼吁企业家将更多研发中心、制造基地和区域总部落在珠海，并承诺以更高效率的政策兑现和更有温度的营商环境支持企业发展 [2] 半导体材料与设备国产化进展 - 半导体设备和材料是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(占比60%)和半导体材料(占比25%)公司 [3] - 半导体设备ETF华夏(562590)指数中，半导体设备占比63%、半导体材料占比24%，充分聚焦半导体上游 [4] 相关公司业务动态 - 金宏气体(688106.SH)电子级二氯二氢硅产品已进入试生产阶段，项目达产后预计年产能为200吨 [3] - 公司正推进该产品在半导体客户端的测试认证与导入，其氧化亚氮和高纯二氧化碳产品已成功导入部分头部半导体企业 [3] - 和林微纳(688661.SH)成功竞得地块，用于“手机光学镜头组件及半导体封测业务扩产项目”，项目总投资额7.605亿元 [3]