市场行情与指数表现 - 2026年1月19日收盘，沪指涨0.29%报4114.00点，深成指涨0.09%报14294.05点，创业板指跌0.70%报3337.61点 [1] - 半导体主题ETF表现分化，科创半导体ETF跌1.77%，半导体设备ETF华夏跌0.63% [1] - 因马丁·路德·金纪念日，美股于2026年1月19日休市一天 [1] 行业供需与景气度 - 美光科技表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，供应紧张状况将持续到2026年之后 [1] - 短缺原因在于AI基础设施建设对高端半导体需求激增，制造AI加速器所需的高带宽内存占用大量行业产能 [1] - 产能挤占导致手机和个人电脑等传统领域面临严重短缺 [1] - 申万宏源证券指出，台积电获利能力超预期增长，反映先进制程节点在高利润率产品中渗透率持续提升，半导体景气持续上行 [3] 产业政策与区域发展 - 大湾区化合物半导体生态应用大会在珠海高新区举行，珠海市提出打造具有全球影响力的化合物半导体产业高地 [2] - 珠海市计划以协同共建、技术创新和场景应用推动产业升级，并承诺以高效政策兑现和优质营商环境吸引企业 [2] - 鼓励企业将研发中心、制造基地和区域总部落在珠海，做强产业链、做优创新链、做深人才链、做长价值链 [2] 公司动态与项目进展 - 金宏气体电子级二氯二氢硅产品已进入试生产阶段，项目达产后预计年产能为200吨 [3] - 公司正推进该产品在半导体客户端的测试认证与导入工作 [3] - 公司氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已成功导入部分头部半导体企业，后续将继续推进客户导入 [3] - 和林微纳成功竞得地块，用于“手机光学镜头组件及半导体封测业务扩产项目”，项目总投资额7.605亿元 [3] 半导体主题ETF信息 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高的属性 [3] - 半导体设备ETF华夏及其联接基金的指数中，半导体设备占比63%、半导体材料占比24%，聚焦半导体上游 [4]