融资事件概述 - 洛阳钼业成功完成总额为12亿美元的1年期零息可转换债券发行 [1] - 本次可转债发行实现了近10倍超额认购 [1] - 本次发行是近5年来1年期可转债发行规模最大的一次 [1] 发行条款细节 - 可转债初始转换价格为每股28.03港元 [1] - 初始转换价格较签署交易日（1月19日）H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 初始转换价格较最近五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17% [1] - 本次发行创下有史以来港股1年期可转债转股溢价最高的纪录 [1] - 如全部债券转股，预计将转换为333,739,565股普通股 [1] - 转换股份占公司扩股后总股本约1.54% [1] - 可转换债券的到期日为2027年1月24日 [1] 资金用途 - 发行所得款项将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [1] - 资金将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [1]