交易核心信息 - 信利国际宣布其间接全资附属公司信利光电与集团联营公司信利仁寿，就光电仁寿的增资事宜签订协议 [1][11] - 根据协议，信利光电与信利仁寿将合计向光电仁寿注资 8.4 亿元人民币 [1][11] - 增资完成后，信利国际对光电仁寿的间接持股比例将从 100% 降至 60% [1][11] 交易结构与资金安排 - 签约方包括信利光电、光电仁寿及信利仁寿三方 [5][15] - 增资前，光电仁寿为信利光电的直接全资附属公司，信利光电已累计注资 1000 万元人民币 [5][15] - 根据协议，信利光电将注资 5 亿元人民币，信利仁寿将注资 3.4 亿元人民币，合计 8.4 亿元人民币 [5][15] - 8.4 亿元增资款将以现金方式结算，需在协议签订之日起 180 日内完成支付 [9][19] 股权变动详情 - 增资前，光电仁寿的注册资本为 1000 万元人民币（即10,000千元），由信利光电100%持有 [7][17] - 增资完成后，光电仁寿的注册资本将增至 8.5 亿元人民币（即850,000千元） [7][9][17][19] - 增资后股权结构为：信利光电持股 60%（对应注册资本 5.1 亿元），信利仁寿持股 40%（对应注册资本 3.4 亿元） [7][9][17][19] 交易目的与业务协同 - 此次增资的核心目的是为光电仁寿的显示元件及模组生产线项目提供必要资金支持 [9][19] - 光电仁寿主要从事触摸屏产品的制造及销售 [9][19] - 注资方信利仁寿作为信利国际的联营公司，主营业务涵盖液晶显示器产品的制造与销售 [9][19] - 此次合作旨在进一步整合双方在显示产业的资源优势 [9][19] 目标公司财务状况与交易影响 - 光电仁寿近年处于亏损状态 [10][20] - 截至2023年12月31日，其除税前亏损2.21亿元，除税后亏损2.28亿元，净资产为-1.54亿元 [10][20] - 截至2024年同期（应为2024年12月31日），除税前后亏损均为9245.2万元，净资产进一步降至-2.46亿元 [10][20] - 此次增资导致信利国际对光电仁寿的股权从100%降至60%，构成“视作出售”事项 [10][20] - 公司强调，此次事项不会导致其失去对光电仁寿的控制权，光电仁寿仍将作为其间接非全资附属公司，财务业绩等将继续并入集团综合财务报表 [10][20]