公司概况与市场定位 - 公司全称为大连美德乐工业自动化股份有限公司，证券代码920119.BJ，是一家在北交所上市的公司 [1] - 公司是国内领先的智能输送系统供应商，专注于智能制造装备的研发、设计、制造和销售，核心产品为模块化输送系统和工业组件 [2] - 公司业务重点聚焦应用于工厂自动化的智能生产物流系统，是智能工厂建设的重要组成部分，广泛应用于新能源、汽车零部件、电子、仓储物流等领域 [2] - 公司以“高端智能输送系统解决方案领军者、智能制造国产替代践行者”为定位，致力于成为世界一流的智能制造装备供应商 [6] 技术优势与创新能力 - 公司拥有完善的科研设施和经验丰富的研发团队，通过自主研发掌握了覆盖智能输送系统方案设计、零部件加工、设备装配、系统交付环节的核心技术体系 [1] - 与同行业企业相比，公司核心技术体系覆盖完整，具备从材料、核心零部件、模块单元、模块化设备至输送系统的全流程研发、设计、制造能力 [1] - 公司产品类型丰富，在负载能力、输送速度、定位精度等技术指标方面处于行业领先水平 [1] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业 [2] - 公司形成了智能输送系统规划构建技术、智能控制技术、模块组装技术等一系列关键核心技术，并成功实现了科技成果转化 [2] - 经中国电池工业协会组织专家鉴定，公司应用于新能源电池生产的自动化输送系统技术水平国际先进；其中，高速智控轮输送系统填补了国内外空白，技术水平达到国际领先 [2] 客户资源与市场认可 - 公司积累了一批优质稳定的客户资源，形成了较高的市场与品牌认可度 [3] - 主要客户或终端客户包括先导智能、海目星、今天国际、先惠技术、昆船智能、联赢激光、博众精工、机器人、长园集团等知名系统解决方案供应商 [3] - 客户还包括比亚迪、宁德时代、信质集团等新能源电池、汽车零部件制造行业领军企业 [3] - 在电子、机械、医疗、仓储物流等行业领域亦积累了知名客户成功项目案例 [3] 财务业绩与增长预测 - 2022年至2024年，公司分别实现营收103,123.56万元、100,923.81万元、113,772.46万元 [4] - 2025年1-6月，公司实现营收71,172.90万元 [4] - 2022年至2024年，公司对应净利润分别为22,365.12万元、20,785.15万元、21,255.23万元 [4] - 2025年1-6月，公司净利润为15,234.72万元 [4] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别达36.63%、33.04%、33.41%和37.24% [4] - 根据业绩预测，2025年度，公司预计实现营业收入13.00亿元-14.00亿元，预计同比增长14.26%-23.05% [4] - 2025年度，公司预计净利润为2.70亿元-3.00亿元，同比增幅28.11%-42.34% [4] 本次发行与募投项目 - 本次公开发行股份数量16,000,000股，发行后总股本为72,123,267股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的22.18% [5] - 本次发行战略配售发行数量为1,600,000股，占本次发行数量的10.00% [5] - 本次发行的网上发行数量为14,400,000股，占本次发行数量的90.00% [5] - 本次发行价格为41.88元/股，预计募集资金总额为67,008.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为60,826.72万元 [5] - 募集资金将全部投向主业深耕与产能升级领域，具体用于：“大连美德乐四期建设项目”、“华东工业自动化输送设备生产及研发项目”、“高端智能化输送系统研发生产项目”以及“美德乐华南智能输送设备研发生产项目” [5] - 募投项目旨在提升核心产品规模化生产能力、完善全国产能布局、强化前沿技术储备，更好地满足下游市场爆发式需求，同时巩固公司在高端领域的领先地位 [6] 行业发展与公司战略 - 公司受益于下游行业高景气度与国产替代红利，市场需求持续增长，发展空间广阔 [4] - 在智能制造与国产替代的时代浪潮下，公司以制造业智能化转型需求为契机 [6] - 公司坚持“技术引领、主业深耕、全球布局”的发展战略，顺应行业高端化、智能化发展趋势 [6] - 公司致力于为客户提供以智能制造装备为核心的智能制造系统解决方案，助力制造业企业提升生产自动化、信息化、智能化水平 [6]