行业战略动向 - 传统汽车制造商对授权特斯拉FSD软件持战略性的犹豫态度 认为车辆技术是定义品牌的关键组成部分 [1] - 更多汽车制造商近期发布路线图 计划自主研发自动驾驶软件的关键部分而非外包技术 [1] - 行业专家指出 选择内部开发有实际原因 即使面临短期挑战 [5] 公司具体举措 - Rivian：通过为自动驾驶计算机设计专用芯片 加深垂直整合 其CEO在12月初的活动中提及探索Robotaxi业务的可能性 [2] - 福特：在CES上宣布计划在2028年前开发用于公共道路的脱手驾驶软件 公司表示内部开发可降低成本30% 并更好地控制软件的集成与部署 [3] - 福特电气工程负责人表示 内部整合能同时实现更小、更便宜、更高性能的目标 [4] - 梅赛德斯-奔驰：成为英伟达Alpamayo平台的首个主要客户 计划在年底前推出基于该平台的、达到特斯拉FSD水平的ADAS系统 [10] 技术开发逻辑 - 德勤负责人指出 汽车公司需根据其客户群需求决定自动驾驶水平及实现路径（如使用激光雷达或纯视觉系统）[6] - 彭博行业研究分析师将自动驾驶技术栈分为软件、传感器和执行器三个相互关联的部分 [7] - 将所有三个部分内部整合以实现相互“对话” 比依赖多个供应商更具成本效益 [8] 供应链与工具演变 - 英伟达在CES推出Alpamayo平台 包含AI推理模型、仿真工具和数据集 供汽车制造商开发自动驾驶技术 [10] - Alpamayo并非完整的自动驾驶软件栈 而是一个工具集 旨在加强和加速主机厂自身的ADAS或自动驾驶项目 [11] - 毕马威合伙人认为 Alpamayo通过降低训练自动驾驶系统的成本和时间 “民主化”了AV开发 [12] - 英伟达CEO称其目标是赋能全球自动驾驶行业 而非成为自动驾驶汽车公司 [13] 特斯拉的立场与市场反馈 - 马斯克在11月称传统汽车制造商不愿授权特斯拉FSD是“疯狂的” [4] - 马斯克表示 传统汽车制造商偶尔接触时 提出的要求不切实际且计划微不足道 导致合作没有意义 [5]