融资活动 - 哥伦布麦金农公司宣布发行总额12.25亿美元（$1,225.0 million）的2033年到期优先担保票据[1] - 此次票据发行旨在为收购Kito Crosby公司提供资金 与公司先前宣布的收购计划相关[1] - 票据发行不以保证收购完成为条件 但若收购未能在2026年8月10日或之前完成 或公司通知受托人收购无法在该截止日期前完成 票据将面临特殊强制赎回[3] 资金用途 - 发行票据的净收益将用于为收购Kito Crosby提供资金 包括偿还Kito Crosby的现有债务[2] - 资金还将用于再融资公司部分现有债务 并支付相关费用和开支[2] - 融资组合包括票据发行收益 向CD&R XII Keystone Holdings, L.P.出售公司A系列累积可转换参与优先股的收益 以及新信贷协议的收益[2] 票据条款与担保 - 票据最初为无担保 且无任何子公司提供担保[4] - 收购完成后 票据将获得由公司及其美国子公司几乎所有资产的一级优先担保权益作为担保 但受某些门槛、例外和允许留置权限制[4] - 收购完成后 票据还将由将为新信贷协议提供担保的美国子公司 以优先担保为基础 提供无条件、连带共同担保[4] 发行方式与监管状态 - 票据及相关担保未根据经修订的1933年证券法进行注册 且未来也不会注册[5] - 票据仅能依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家 依据S条例向离岸交易中的非美国人士 以及依据D条例向“机构”合格投资者发售[5] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何司法管辖区进行票据销售 若在该司法管辖区的证券法下注册或取得资格前 此类要约、招揽或销售属非法行为[6] 公司业务概览 - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计商、制造商和营销商 其产品高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料[7] - 关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统[7] - 公司专注于需要其卓越设计和工程专业知识所提供的安全与质量的商业和工业应用[7]