融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，最低总融资额为1,000,000加元 [1] 融资单位构成与行权条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利，行权期为截止日期后的60个月内 [2] - 若公司普通股在多伦多交易所创业板（或公司可能上市的其他交易所）的收盘价在连续20个交易日内均达到或超过0.75加元，公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布后的第30天 [2] 发行方式与资金用途 - 本次发行将根据加拿大各省适用的招股说明书豁免条款以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的规定，通过私募方式进行 [3] - 发行所得净收益将用于场地维护、额外的油井再完井作业，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用并发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证的条款与融资单位中的认股权证相同，包括加速到期条款 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等所有必要批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为关联方交易，但公司预计该交易涉及标的或对价的公平市场价值均不会超过公司市值的25%，因此计划依赖相关豁免，无需进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司背景 - Altura Energy Corp. 是一家勘探与生产公司，在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [9]