交易核心条款 - 公司有条件同意收购COPE Holding全部股份、认购COPE的690股新普通股并收购Hyperlining Holding全部股份 总代价为1577.7万美元 [1] - 交易完成后 公司将通过COPE Holding及Hyperlining Holding持有COPE的44.55%股权 并通过全资附属公司直接持有COPE的6.45%股权 总体将持有COPE及Hyperlining各51%股权 目标公司财务业绩将并入公司综合财务报表 [1] - 若目标公司在截至2026年12月31日及/或2027年12月31日止财政年度达成理想绩效 公司将按等同于相应年度除税前净利润5倍的估值 向创办人额外收购各目标公司已发行股份总数的14%及15% [2] - 在截至2029年12月31日止财政年度结束后 公司应向创办人收购其于目标公司的所有剩余股权 估值取截至2028及2029财政年度除税前净利润平均值的5倍 或目标公司截至2029年12月31日的资产净值两者中的较高者 并需在2029财年经审核报表最终确认后180日内完成 [2] - 从2026财年至2029财年 股份增持计划及最终股权收购项下的应付总代价合计不得超过6413.38万美元 [2] 交易战略背景与目的 - 交易旨在积极应对美国贸易及关税政策的变化 特别是小包裹关税豁免制度的调整 该变化已对跨境电子商务物流行业产生重大影响 [3] - 公司业务专注于美国市场及小包裹物流 在当前政策环境下正面临挑战 [3] - 通过本次投资 公司将增强在美国的仓储及最后一公里配送能力 构建完整的“端到端”本土履约能力 [3] - 卖方在美国拥有成熟的仓储网络、稳定的运营团队及强劲的盈利能力 与公司现有物流链高度互补 [3] - 该交易符合公司的全球化战略 可深化其美国市场布局、提升服务能力与客户忠诚度、降低政策风险并把握市场机遇 董事会相信交易将促进业务可持续增长并为股东创造更大价值 [3]