融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多34,090,909个单位 每个单位价格为0.22加元 预计募集总资金最高达7,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.32加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] 融资发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大特定司法管辖区的居民发售 根据该豁免发行的证券不受转售持有期限制 [2] - 单位也可能根据美国证券法注册要求的豁免 在美国或向美国人士发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券 将受到加拿大适用证券法规定的四个月持有期限制 外加购买者所在司法管辖区的任何转售限制 [4] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [3] - 发行完成需满足某些惯例成交条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的适用批准 [6] 资金用途与相关安排 - 公司计划将发行净收益用于其麦迪逊项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目 以及一般公司用途 [5] - 公司预计将根据适用证券法和加拿大证券交易所政策 向符合条件的独立介绍人支付与发行相关的介绍人费用 Eventus Capital Corp已被任命为本次发行的介绍人 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 专注于美国西部的机会 [8] - 公司的旗舰资产是位于蒙大拿州100%控股的、曾投产的麦迪逊铜金项目 因收购该项目 公司在2021年和2022年均被标准普尔全球普氏金属奖评为“年度交易”决赛入围者 [8] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了重大股权地位 并确保了总计1,500万美元的里程碑式上行收益 涉及阿拉斯加高级勘探阶段的帕尔默铜锌VMS项目 [8] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [8] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探 为股东提供其投资组合内的发现和勘探上行机会 [8]