公司融资活动 - 公司与投资者订立第一份认购协议，将配发及发行最多800万股认购股份及附带最多3100万股认股权证股份认购权的认股权证 [1] - 认购股份总代价最高为736万港元，认购价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [1] - 800万股认购股份占公告日现有已发行股份约0.84%，占发行扩大后股份约0.83% [1] - 认股权证行使价为每股1.97港元，较协议日收市价0.93港元溢价约111.83% [2] - 3100万单位认股权证总估值约为443万港元，占公告日现有已发行股份约3.26%，占行使扩大后股份约3.15% [2] - 公司与配售代理订立配售协议，将配售最多6000万股新股份 [4] - 配售股份占公告日现有已发行股份约6.30%，占发行扩大后股份约5.93% [4] - 配售价为每股0.85港元，较协议日收市价0.93港元折让约8.60% [4] - 配售事项最高所得款项总额约为5100万港元，净额估计约为4930万港元，每股净发行价约0.82港元 [4] 募集资金用途 - 发行认购股份所得款项净额680万港元中，约400万港元将用于沙特工业IP业务，约280万港元用作一般营运资金 [2] - 沙特工业IP业务初期投资预计800万港元，用于建立沙特总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计 [2][5] - 假设认股权证股份悉数认购，所得款项净额预期约为6000万港元 [3] - 认股权证股份所得款项约16.6%用于扩展现有体育相关IP项目，如西甲俱乐部项目 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用于进行具有较高潜力的IP授权安排，涉及文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域 [3] - 认股权证股份所得款项约41.7%用作一般营运资金，如扩充内部业务营运团队 [3] - 配售事项所得款项净额约4930万港元中，约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设 [5] - 平台开发包括建立核心技术团队及完成平台基础建设，人工智能功能包括开发AI数据分析模型及移动应用程式 [5] - 配售所得款项约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，在中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务 [5] - 配售所得款项约400万港元用于沙特工业IP业务 [5] - 配售所得款项约300万港元用于线上及线下推广活动的营销及用户生态系统建设 [5] - 配售所得款项余下2230万港元用作集团一般营运资金 [5] 业务发展与合作 - 公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，将协助沙特工业IP进行整体智能化升级 [2][5] - 现有体育相关IP项目包括西甲俱乐部项目，专注于开发及设计西甲俱乐部相关的实体及数字IP产品，以及推广营销和会员互动活动 [3] - 相关项目旨在利用Web3及AI技术，深入挖掘与全球知名品牌拥有人或代理的战略伙伴关系 [3] - 公司正物色及评估文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域的IP授权安排合作机会 [3] - 本公司与曼联版权持有人将于中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务，包括IP服饰、IP周边、IP线下体验等 [5]