合作核心内容 - 苹果与谷歌意外宣布达成人工智能合作协议 苹果将把谷歌的AI技术集成到其移动操作系统中 用于升级Siri语音助手 [1][14] - 根据协议 苹果智能相关功能包括新版Siri语言助手将采用谷歌的Gemini大模型及相关AI技术 [3][16] - 苹果在声明中称 经过“审慎考量” 认定谷歌的AI技术为其基础模型“提供了最强大的支持” [4][17] 对谷歌的影响 - 此次合作推动谷歌市值一度突破4万亿美元大关 [1][14] - 合作巩固了“Gemini作为移动设备端领先大语言模型的地位” 并有助于增强投资者对谷歌搜索业务稳定性及长期盈利能力的信心 [4][17] - 谷歌最新的Gemini 3大模型已成为市面上最先进的模型之一 获得了用户和企业的广泛认可 [3][16] - 谷歌云服务吸引了大批客户 这与它自研的TPU芯片有一定关系 在运行AI模型时 TPU相比英伟达的GPU具备成本与速度上的双重优势 [3][16] - 合作将为谷歌带来直接的营收增长 据彭博社早前报道 苹果可能每年会向谷歌支付约10亿美元的技术使用费 [4][18] - 对谷歌更大的意义在于挤进了苹果的渠道 苹果在全球拥有大约15亿iPhone用户 通过为新版Siri提供支持 谷歌有望从用户通过Siri进行的网购或消费中获得分成 长远看 Gemini聊天应用未来甚至可能预装到新款iPhone中 [4][18] - 此次合作标志着谷歌重获AI领先地位 赢得了最挑剔的客户苹果的认可 [3][13][26] 对苹果的影响 - 对苹果而言 此次合作有利有弊 [5][18] - 有利的一面是 苹果能够向用户提供功能更强大的Siri语音助手等功能 成本较低 而且保障了用户的隐私 [7][20] - 该合作为苹果“加速推进2026年及以后的AI战略奠定了坚实的基础” [7][20] - 与谷歌合作 可以为苹果争取时间 在模型压缩与架构设计方面实现突破 又能够在一定程度上缓解来自华尔街的压力 [8][21] - 然而 苹果仍需依赖外部合作伙伴提供核心AI功能暴露出其短板 在自研大语言模型方面面临重重困难 [7][20] - 生成式AI时代开启以来 这个难题始终困扰着苹果 2025年 多项“苹果智能”功能推迟上线 新版Siri发布也一再延期 这些延误损害了苹果作为科技领军者的声誉 并引发了用户不满甚至集体诉讼 [7][20] - 苹果CEO蒂姆·库克曾承诺2026年推出升级版Siri 外界普遍预期会搭载苹果自研大模型 但显然苹果自有模型尚未准备就绪 最终转向了谷歌的技术 [7][20] - 2026年对苹果来说是“成败攸关的一年” [8][21] - 苹果希望打造一个既能媲美顶尖模型 又能完全在iPhone上本地运行 而不需要将用户数据上传到云端的AI [8][21] 对OpenAI的影响 - 苹果选择与谷歌合作 对OpenAI来说无疑是一记重击 这强化了一种观点 谷歌不仅追上了OpenAI 更在模型能力上实现反超 [9][24] - 一旦失去苹果生态 OpenAI将难以实现用户群的进一步增长 目前 OpenAI声称它的周活跃用户超过8亿人 但近期数据显示增长可能放缓 [11][24] - 在苹果用户通过Siri体验过Gemini模型的出色性能之后 许多人将ChatGPT视为AI代名词的认知可能会发生改变 [11][24] - 奥尔特曼上月对媒体表示 他认为苹果是OpenAI的长期主要竞争对手 [11][24] - OpenAI正联合苹果前首席设计师乔尼·艾夫研发新型AI设备 旨在挑战智能手机作为AI助手主要载体的地位 这款设备有望在今年亮相 [12][25] - 以前 只要苹果还依赖ChatGPT为Siri提供技术支持 OpenAI就能清晰了解竞争对手的能力 但今后 OpenAI恐怕很难再深入了解苹果AI的进展 [12][25] 行业意义与竞争格局 - 选择谷歌Gemini驱动Siri 而非坚守“全栈自研” 证明在AI时代 顶尖的技术实力与拥有庞大用户的硬件生态结合 才能形成更强的竞争力 [12][26] - AI竞赛已从模型能力的单点比拼 升级为“芯片—模型—云—生态”的全链条对抗 [13][26] - 苹果的选择可能不仅基于技术能力的考量 由于苹果禁止合作伙伴使用其用户数据训练模型 苹果可能认为 谷歌所能够提供数据隐私和知识产权方面的保障是OpenAI和Anthropic难以企及的 [4][17] - 苹果有从合作伙伴学习关键技术而后自研的传统 如芯片 而在搜索领域 苹果Safari浏览器长期集成谷歌搜索 并未自研 也没有影响其发展 未来苹果在AI领域是否会复制这样的模式 尚待观察 [8][22]