行业发展趋势与时间线 - 2023年9月Meta开启AI眼镜时代 [1] - 2025年行业进入产品爆发期 [1] - 预计谷歌等公司AI眼镜产品将在2026至2027年陆续推出 [1] - 2026年AI眼镜纳入国补 有望带动消费需求进一步提升 [1] 当前产品技术现状与挑战 - 当前AI眼镜面临成本、重量、性能、续航的“不可能三角” 需在各方面有所取舍 [1] - AI音频眼镜和AI拍摄眼镜已经较为成熟 [1] - 带显示屏的AI+AR眼镜尚在发展阶段 [1] - 光学显示系统是关键环节之一 [1] - 预计光波导方案为未来主流方向 [1] - 待技术成熟时 AI眼镜有望替代智能手机 成为个人综合终端 [1] 产业链机会与厂商策略 - 镜片厂商目前主要在销售渠道、定制镜片领域卡位 带动客单价提升 [1] - 展望未来 镜片厂商或可依托自身在树脂材料、光学领域的积累 深入产业链更多环节 [1] - 可深入的环节包括光波导、电致变色、眼球追踪等光电元件 [1] - 深入产业链旨在分享更多产业链价值 [1]