行业定义与关键能力 - 工控防火墙是一种专门应用于工业控制系统、旨在保护工业设备和系统网络安全的专用防火墙[1] - 其主要功能包括访问控制、安全域管理、网络地址转换、协议过滤和深度解析等[1] - 关键能力包括深度解析工控协议、白名单机制和高可靠性[1] - 深度解析能力要求能够对特定工控协议进行深度解析，确保数据包安全性与完整性，防止协议相关攻击，例如OPC、Modbus、S7、IEC104、MMS等协议[3] - 白名单机制采用主动防御技术，包括访问控制白名单和工业协议白名单[3] - 高可靠性要求比传统防火墙具有更高的环境适应性、可靠性和稳定性，需在恶劣工业环境中长期稳定运行，并具备硬件/软件Bypass等功能以保证业务稳定[3] 市场规模与增长 - 2024年中国工控防火墙市场规模为16.1亿元，同比增长11.8%[4] - 2025年中国工控防火墙市场规模预计达到19亿元[4] 市场交付模式 - 工控防火墙市场以渠道交付为主要模式，占比52%[6] - 渠道商能精准匹配产品特性、客户需求与行业规则，形成高效供需对接闭环[6] - 渠道商凭借区域深耕优势，能快速触达分布零散的中小企业及地方关基单位，弥补厂商直销难以覆盖的下沉市场[6] 下游应用行业分布 - 2024年，能源行业是工控防火墙应用最普遍的行业，占比高达30%[7] - 工控防火墙作为工业网络的“智能闸门”，通过深度解析工业协议、拦截异常流量来保障生产连续稳定，成为能源行业的刚需产品[7] - 随着“两化融合”和智慧工厂建设推进，能源行业工控系统网络暴露面扩大，而工控协议本身缺乏安全防护机制，易成为攻击靶点[7] - 传统能源企业的存量设备老化、型号繁杂，进一步增加了安全风险，亟需专门适配工业场景的防火墙[7] 区域销售分布 - 2024年，华北地区是中国工控防火墙市场销量最高的区域，占比为31%[9] - 华北的京津冀地区是工业重地，且山西、内蒙古等省份作为能源大省，聚集了大量化工、油气、电力等对工控系统高度依赖的行业[9] - 这些行业的生产流程与工业控制系统深度绑定，系统遭攻击可能引发巨大经济损失或安全事故[9] - 京津冀区域传统工业企业存量大，设备老化、型号繁杂等问题突出，易成为攻击跳板，对工控防火墙需求迫切[9] 主要市场竞争格局 - 中国智能工控防火墙市场主要厂商包括威努特、启明星辰、六方云、天地和兴、中电安科、Fortinet和中控技术等[11] - 2024年，威努特位居中国智能工控防火墙市场主要厂商市场份额首位，市场份额为10.2%[12] - 威努特是国内首款工业防火墙的研发者，搭建了自主知识产权的智能工控安全操作系统[12] - 其自研深度数据包解析引擎支持55种工控协议深度解析，能实现指令级、值域级精细控制，并可适配私有协议解析需求[12]