公司融资活动 - Anteris Technologies Global Corp 宣布其公开发行定价 发行34,782,609股普通股 每股价格为5.75美元 预计在扣除承销折扣、佣金和预计发行费用前 总收益约为2亿美元 发行预计于2026年1月22日结束 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多5,217,391股公司普通股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [2] - 公司已与美敦力公司达成私人配售协议 将向其出售最多价值9000万美元的普通股 每股价格与公开发行价相同 最低购买量为发行后流通股的16.0% 最高为19.99% 私人配售的完成取决于公开发行的完成 但公开发行不依赖于私人配售的完成 [3] 资金用途 - 公司计划将公开发行所得净收益 连同现有现金及现金等价物以及私人配售的净收益 用于支持下一阶段的增长并推进临床战略的执行 [4] - 具体资金用途包括 用于DurAVR®经导管心脏瓣膜的全球关键性试验的持续招募和研究执行 以及扩大制造能力 [4] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发 余额将用于营运资金和其他不时确定的公司一般用途 [4] 产品与研发进展 - 公司是一家全球结构性心脏病公司 致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康心脏功能 [10] - 公司的主导产品DurAVR® THV 是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计 用于治疗主动脉瓣狭窄 这是一种因主动脉瓣变窄而可能危及生命的疾病 [11] - DurAVR® THV是首个仿生瓣膜 其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能 目标是复制正常的主动脉血流 它采用单件成型的ADAPT®组织制成 这是公司专利的抗钙化组织技术 [11] - ADAPT®组织已获得FDA许可 临床使用超过10年 已在全球超过55,000名患者中使用 [11] - DurAVR® THV的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估 首位患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入了DurAVR® THV [11] 发行相关方与法律文件 - 巴克莱银行、富国银行证券和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人 [5] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太地区及美国和加拿大以外某些其他司法管辖区投资者的财务顾问 富国银行证券担任Anteris向美敦力私人配售的独家配售代理 [5] - 此次发行依据的是公司向美国证券交易委员会提交并于2026年1月8日宣布生效的S-3表格货架注册声明 [6] - 与私人配售相关的普通股未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册 因此 除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免 否则不得在美国发售或出售 [7]