市场整体表现 - 市场早盘震荡拉升，三大指数全线上涨，沪指涨0.16%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.85% [1] - 沪深两市半日成交额1.63万亿元，较上个交易日缩量2169亿元 [1] - 全市场超2900只个股上涨，热点快速轮动，涨停数量为57家，封板率为73%，连板股数量为11家 [1][9] 半导体产业链 - 半导体板块全线爆发，芯片产业链十余股涨停，包括华天科技、龙芯中科、至正股份、通富微电等 [1][9] - 存储芯片受AI需求爆发、供给侧收缩影响，价格处于上升期，推动全球存储产业链企业业绩爆发 [3] - 存储产线建设及国产化率提升有望加速，配套半导体设备、封测等国内存储链迎来投资机遇 [3] - 海光信息、澜起科技、灿芯股份、华峰测控等半导体个股涨幅居前 [1] - 光电共封装（CPO）技术受关注，华天科技相关产品已量产，通富微电技术研发取得突破性进展 [8] 贵金属 - 贵金属概念持续爆发，湖南白银2连板，招金黄金涨停，四川黄金、赤峰黄金等涨幅居前 [1][3] - 现货黄金站上4830美元/盎司，日内涨1.5%，本月涨幅超10%，国内品牌金饰克价逼近1500元 [4] - 现货白银首次站上95美元/盎司，今年以来累计上涨33%，二者继续刷新记录新高 [14] - 地缘冲突及全球“去美元化”趋势推动央行及投资者增加黄金配置，长期货币与债务担忧支撑金价 [4] 锂矿与锂电池 - 锂矿概念震荡反弹，盛新锂能、大中矿业、国城矿业涨停，中矿资源、永兴材料等涨幅居前 [1][4] - 广期所碳酸锂主力合约日内涨超5%，一度突破16.4万元/吨 [4][16] - 2025年三季度海外锂矿产量环比持平，矿企增产积极性减弱，南美盐湖提锂企业经营改善并对四季度展望乐观 [7] - 在储能电池需求强劲拉动下，锂产业链有望延续去库态势，锂价或超预期上涨 [7] 算力与光通信 - 算力硬件方向展开反弹，华天科技、可川科技、广合科技涨停，罗博特科、联特科技等涨幅居前 [7][8] - 展望2026年，海外算力链保持景气向上，光互联核心受益于海外与国内算力需求共振 [9] - 北美云服务商资本开支保持高位，新一代算力芯片即将商用，支撑光互联需求 [9] 机器人概念 - 机器人概念活跃，锋龙股份16连板，铁流股份3连板，京基智农、方正电机等涨停 [1][12] - 2025年，机器人减速器、工业机器人、服务机器人产品产量分别增长63.9%、28.0%、16.1% [11][13] PCB（印刷电路板） - PCB板块上涨，奥士康、广合科技涨停，科翔股份、国际复材涨幅居前 [23] - 因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板等PCB材料售价，涨幅达30%以上 [22][23] 液冷IDC - 液冷IDC概念股上涨，宏盛股份涨停，科创新源、鑫磊股份、中石科技涨幅超10% [25] - 分析师指出，英伟达新一代VR200 NVL72的散热设计更依赖液冷方案，机柜冷却液流量相对于前代几乎增加100% [24] 智能电网 - 智能电网板块强势，汉缆股份、广电电气均实现4连板 [1][38] - 国家电网宣布“十五五”期间（2026-2030年）固定资产投资总额达4万亿元，较“十四五”增长40%，年均投资8000亿元 [37] 其他活跃板块 - AI应用概念活跃，浙文互联9天5板，天地在线、久其软件、环球印务涨停 [21] - OpenAI计划测试广告，分析师预计其2030年前有望实现每年约250亿美元的广告收入 [20] - 面板板块上涨，三利谱、深纺织A涨停，因2026年1月电视面板价格全面上涨 [32][33] - 化工板块中红墙股份2连板，环氧丙烷价格较本月初上涨6.47%，近一周涨幅达7.9% [34][35] - 发电机概念上涨，动力新科、潍柴重机涨停，因国内外云厂商资本开支扩张，国内柴油发电机供需缺口或将持续 [26][27] - 油气设服板块中惠博普、洲际油气涨停 [28][29] - 业绩超预期个股受关注，中熔电气、誉衡药业涨停，市场进入年报业绩预告密集披露期 [30][32]