AI与半导体行业需求与展望 - AI需求强劲带动PCB行业价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，预计四季度及明年业绩高增长有望持续 [1] - AI覆铜板需求旺盛，由于海外扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益 [1] - 台积电对AI展望积极，上调长期指引，预计2024至2029年公司AI处理器收入年复合增长率将达到55%至60%，且产能紧张计划加大扩产力度 [1] - 存储芯片方面，研判2026年将继续供不应求并持续涨价 [1] - 半导体设备景气度稳健向上，受先进逻辑制程及HBM相关DRAM应用推动 [1] 半导体产业链自主可控趋势 - 半导体产业链逆全球化，美日荷政府相继出台设备出口管制措施 [1] - 半导体设备自主可控逻辑持续加强，成为国产半导体产业链逻辑主线 [1] 消费电子指数概况 - 消电ETF跟踪消费电子指数，该指数从沪深市场选取涉及智能手机、家用电器、可穿戴设备等产品制造及相关服务的上市公司证券作为样本 [1] - 指数成分股主要聚焦于消费电子产业链中具有代表性的企业，旨在体现行业发展趋势与技术创新能力，综合反映消费电子行业的整体市场动态 [1]