半导体与集成电路 - 盈方微拟取得上海肖克利和富士德中国100%股份，预计构成重大资产重组，公司为Fabless模式的IC设计企业，产品面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器 [2][4] - 江化微实控人将变更为上海市国资委，公司是国内湿电子化学品行业领先企业，生产的光刻胶配套试剂用于下游半导体和平板显示领域 [2][6] - 通富微电为国内封测龙头，预告年报净利润同比增长62.34%-99.24%，拟定增募资不超过44亿元用于存储芯片封测产能提升等项目 [2][6] - 大港股份全资子公司上海晏艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产品类型包括存储芯片等多个类型 [2] - 华天科技拟收购华羿微电100%股份，标的是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的公司 [2] - 综艺股份拟收购吉莱微，标的专业从事功率半导体芯片设计、制造、封测、销售，产品包括晶闸管系列、半导体防护器件系列、整流器系列、MOS管系列、PIM模块系列等 [4] - 台积电未来三年资本支出将显著增加 [9] - 百傲化学全资子公司芯傲华拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司，后者主营业务为涂胶显影机、光刻机等黄光制程设备 [9] 人工智能与算力 - 阿里云目标拿下2026年中国AI云市场增量的80% [5] - 奥士康有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作，主要为GPU相关产品 [5] - 麦格米特已与英伟达形成合作伙伴关系，在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一，正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设 [5] - 致尚科技拟收购恒扬数据，标的为AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [3] - 可川科技子公司可川光子致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产，目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用 [3] - 沃格光电子公司北通格微生产的玻璃基线路板和玻璃基板级封装载板一部分主要应用场景为CPO和大型数据服务中心，目前和国内多家知名企业多个项目在共同推进 [3] - 大族数控针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI板，提供完善的成套解决方案 [5] - 广合科技以8层及以上PCB为主，代表性产品有高性能计算服务器板、AI服务器板、高速交换机板、5G通讯板等 [4][5] - DeepSeek或于2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力 [8] 机器人 - 锋龙股份优必选受让控股股东所持29.99%股份，同时发出部分要约收购 [3][6] - 模塑科技与国内某机器人公司签订采购框架协议并正式获得人形机器人外覆盖件小批量订单，业务正式切入人形机器人赛道 [3] - 新坐标为国内冷锻细分领域龙头，冷锻工艺效率高且成本低，最高加工精度可达C5级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产，公司拓展冷成形技术在驻车滚珠丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用 [3] - 华新精科铁芯产品已送样机器人关节电机，积极拓展机器人新兴应用领域 [3] - 方正电机成立了方德机器人子公司布局机器人关节电机，此前和小鹏汽车签署战略合作协议 [3] - 澳佳华旗下AI按摩机器人运用了语音交互、人脸识别、智能生理参数检测等技术，还接入DeepSeek，打造健康生态AI大模型 [8] - 机器人将再度登上春晚舞台 [2] 锂电池与上游材料 - 大中矿业全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证，锂矿资源量达4.9亿吨，折合碳酸锂当量约324.43万吨，露天开采规模为2000万吨/年，每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂 [4] - 盛新锂能在阿根廷的SDLA盐湖项目年产能为2500吨碳酸锂当量，为在产项目，目前生产情况正常，公司在阿根廷还投资了多个盐湖勘探项目 [4] - 国城矿业参股子公司金鑫矿业5000吨/天选矿厂建设基本完成，500万吨/年采矿许可证关键手续已满足，未来投产后将显著提升锂精矿产能 [4] - 峰璟股份计划投资建设10GWh锂电池项目，产品将应用于新能源车动力系统和储能系统，一期项目工程年产能为2GWh，处于产品检测阶段 [4] - 华联控股拟12.35亿元收购Argentum Lithium 100%股份，标的主要产品为电池级碳酸锂 [4] - 可川科技电池类功能性器件及复合集流体产品可应用于半固态/固态电池，已与北京、苏州等地固态电池领域知名企业开展合作 [3] - 碳酸锂价格本月上涨超36% [3] 消费电子与元器件 - 可以克向机器人充电站供应电源控制板、机器狗充电电源，60W-150W机器人/机器狗电源已量产或处于验证阶段，公司是电子变压器主力企业之一，已有变压器电感应用于液冷设备和低空经济领域 [3] - 中钨高新旗下子公司金洲公司是PCB微钻领域龙头，具备极小径钻头精磨等核心技术 [5] - 宏和科技是国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业 [5] - 天盛新材参股的熠知电子主营是应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器 [2] - 永吉股份子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备，目前设备处于客户验证阶段 [2] - 快克智能的激光打标设备在半导体封装领域已开始有少量订单 [2] 数据中心与基础设施 - 宏盛股份开发的冷却分配单元CDU及列间空调已批量应用于数据中心液冷系统 [5] - 广电电气聚焦40.5kV及以下电压等级智能输配电成套设备研发，子公司安奕极电气荣获腾讯A级供应商，产品广泛应用于数据中心领域 [7] - 潍柴重机发电机组产品被广泛应用于通讯、数据中心等行业 [6] - 威帝股份《威帝云总线车联网服务平台项目》公司已经建立数据存储中心，车载终端和大数据服务平台都已经在运行 [9] 其他行业与公司动态 - 中国长城是国产CPU龙头企业之一，控股天津飞腾，拥有飞腾系列CPU，包括高性能服务器CPU(飞腾腾云S系列)、高效能桌面CPU(飞腾腾锐D系列)等 [2] - 万涌发展拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，标的PCle5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货 [2] - 新金路半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线 [2] - 永吉股份是贵州省内大规模的专业烟标印刷企业，主营业务为烟标和其他包装印刷品，控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司，分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务 [2] - 交运股份拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换，拟注入F1中国大奖赛等文体资产 [4] - 国家发改委将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》 [5] - 京基智农旗下康达尔养猪有限公司已形成黑猪品牌肉产业链，主要为种猪和猪苗，销售区域为深圳，拟合计30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目 [5] - "十五五"国网固定资产投资预计4万亿元 [6] - 中熔电气为国内电力熔断器行业领先企业之一，预告年报净利润同比增长104.89%至131.10% [6] - 久其软件为国内领先的报表管理软件供应商，预计年报净利润4000万至6000万，同比扭亏 [6] - 动力新科预计2025年实现净利润27.52亿元至28.52亿元，同比扭亏为盈 [6] - 红墙股份拥有年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目 [7] - 红宝丽主要从事环氧丙烷衍生品，一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂 [8] - 上海印发《上海高级别自动驾驶引领区"模速智行"行动计划》 [9] - 阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态 [9] - 天地在线收购佳投集团100%股权，标的主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，是一家互联网营销技术服务商 [9] - 卧龙新能控股80%卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题，全面推出了组串式独立控制大型储能系统、工商业储能系统、光储充一体化户用储能系统 [9] - 南矿集团境外子公司与Sucpass Gold签订Brownhill金矿第一期地表氧化矿堆浸合作协议，黄金成品概算销售收入3640万美元，公司子公司按75%比例分成2730万美元，项目计划开采期不超过一年 [10] - 梅雁吉祥全资子公司梅雁矿业提交的嵩溪锑银矿资源储量核实报告评审备案申请获受理 [10]