行业定义与核心特征 - 视觉AI SoC是专门为视觉相关AI任务优化的一类AI SoC，集成了NPU，能够高效处理图像和视频相关的AI计算任务 [1][3][6] - 相比其他类型的AI SoC，视觉AI SoC更专注于视觉数据处理，适合实时、低延迟推理 [3][6] - 广泛应用于多类场景的端边侧设备，包括摄像头、视频存储及分析设备、机器人、消费级无人机、运动相机、AI眼镜、智能车载等领域，支持实时图像处理、物体识别、场景分析等功能 [3][6][7] 市场规模与增长预测 - 2025年全球视觉AI SoC出货量增长至3.65亿颗，预计2026年将增长至4.91亿颗，同比增长34.5% [1][4][23] - 2025年细分市场出货量：安防AI SoC为2.12亿颗（占58.08%），汽车AI SoC为0.94亿颗（占25.83%），机器人AI SoC为0.15亿颗（占4.03%），移动影像设备AI SoC为0.22亿颗（占6.06%） [1][4] - 预计2026年细分市场出货量：安防AI SoC为2.66亿颗（占54.12%），汽车AI SoC为1.29亿颗（占26.34%），机器人AI SoC为0.27亿颗（占5.39%），移动影像设备AI SoC为0.39亿颗（占7.86%） [1][4][23] 产业链结构 - 产业链上游主要包括IP核供应、EDA工具、晶圆制造，以及光刻机、刻蚀机、硅片、光刻胶等半导体材料与设备 [3][8][9] - 产业链中游为视觉AI SoC芯片生产与系统集成 [3][8] - 产业链下游广泛应用于智能安防、服务机器人、移动影像设备、智能汽车、医疗、工业控制等领域 [3][8][9] 竞争格局 - 2024年全球视觉AI SoC市场集中度呈现极高寡占型，市场集中度CR5为70.3%，CR3为54.80%，CR1为26.7% [5][27] - 国内视觉AI SoC行业主要企业包括星宸科技、晶晨股份、恒玄科技、华为海思、安霸、寒武纪、富瀚微、国科微、瑞芯微、北京君正等 [5][13][27] 市场趋势与发展驱动 - 行业正从“通用算力”时代迈向“场景智能”时代 [5][27] - 5G技术、大模型计算、人工智能、大数据等一系列新兴技术逐步成熟并快速融合，推动视觉AI SoC在各个领域的深度开发应用 [5][27] - 在国家政策支持下，国内企业不断加大研发力度，国产SoC芯片技术持续提升，国产化程度提高 [5][27]