核心观点 - SCHMID集团与一家机构投资者签署投资协议，通过私募发行可转换票据和认股权证，筹集总额3000万美元资金，以强化资产负债表并支持其增长战略[1][9] - 公司决定不再提取之前宣布的1000万欧元可转换贷款融资中的第二笔750万欧元，因为新投资协议的商业条款更为有利[13] - 公司已完成向XJ Harbour HK Limited发行12,540,539股普通股，以抵消约2696万美元的债务，导致公司流通股总数从4306万股增至5560万股[15][16] 融资交易详情 - 融资总额为3000万美元，通过发行高级可转换票据和认股权证完成，票据发行价为面值的98%[1][2] - 资金分两批到位：首笔1500万美元于投资协议签署后两个工作日（2026年1月21日）提供；第二笔1500万美元将在与票据相关的基础股票转售登记声明生效后提供[2] - 票据年利率为7%，按季度复利计息，通常以实物支付利息，但公司有权选择提前通知后以现金支付，票据期限为两年，于2028年1月21日到期[3] - 票据可按照投资者的选择，以参考固定溢价转换价格（包括公司股票适用成交量加权平均价的95%）转换为公司普通股，并受最低转换价格和特定每日转换上限约束[4] - 认股权证的行权期至2028年12月15日，行权价等于票据下适用的固定溢价转换价格中较低者，可以现金或由公司选择以无现金方式行权[5] - 融资净收益将用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出以及潜在的收购或投资[8] - William Blair担任此次融资的独家配售代理[9] 公司治理与合规进展 - 公司计划在2026年2月完成2024年财务报表，并以20-F表格发布该财年年报，以重新完全符合纳斯达克和SEC的规定[14] - 公司已与投资者签订登记权协议，同意提交登记声明以涵盖票据转换和权证行权时可发行股票的转售[6] - 票据项下公司的义务由其德国运营子公司Gebr. Schmid GmbH根据适用的德国法律限制提供担保[7] 股权结构变动 - 公司于2026年1月16日向XJ Harbour HK Limited发行了12,540,539股普通股，以抵消总额为26,962,158.90美元（含应计利息）的债务，发股价为每股2.15美元[15] - 此次发行后，公司流通股总数从4306万股增至5560万股[16] - 在流通股总数中，有500万股是由Christian Schmid和Anette Schmid持有的盈利对赌股份，这些股份可能被注销，除非公司股价在2027年4月30日（即与Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp的反向并购结束三年后）达到特定目标：其中250万股的目标价为15美元，另外250万股的目标价为18美元[16][19] 管理层评论 - 董事会主席Ralf Speth教授表示，此次融资显著增强了公司的资产负债表，提供了支持公司增长战略和运营重点所需的资本，使公司能够很好地执行长期目标并为股东创造价值[9] - 首席财务官Arthur Schuetz表示，自公司完成反向并购以来，其资本水平一直未能持续支持其增长雄心，此次融资使公司拥有了坚实的财务基础，确保了建立成功、可持续业务并执行增长计划所需的资本[10] 业务与行业背景 - SCHMID集团是全球领先的高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业解决方案提供商，成立于1864年，在全球拥有800多名员工，在德国和中国设有多处技术中心和制造基地[21] - 公司专注于为电子、可再生能源和储能等多个行业开发定制化设备和工艺解决方案[21] - 公司已获得人工智能服务器PCB生产设备的重要订单，其中一个项目将交付一套完整的湿法工艺设备，包括其先进的V+和H+系统；第二个项目涉及供应技术关键的水平H+机器，标志着在其典型的PCB和IC载板业务之外取得了突破[22]