股权融资详情 - 公司成功定价并发行了3,611,111股普通股，每股面值0.001美元，发行价格为每股36.00美元，募集资金总额约为1.3亿美元 [1] 资金用途 - 此次发行所得的净收益预计将部分用于收购两艘新建苏伊士型油轮，每艘收购价格为9930万美元 [2] - 两艘船舶目前均由韩国大韩造船厂建造，是2026年1月已交付两艘船舶的姊妹船，预计将于2026年第二季度交付 [2] - 船舶交付需满足包括获得必要债务融资在内的交割条件，且两艘船的购买相互独立 [2] - 若收购未能完成，募集资金可能用于一般公司用途 [2] 发行与交易安排 - 股份分配通知预计于2026年1月21日欧洲中部时间13:00左右进行 [3] - 发行预计将于2026年1月23日左右通过存管信托公司以付款交割方式完成 [4] - 股份发行并通过存管信托公司结算后，预计于2026年1月23日左右开始在纽约证券交易所交易 [4] - 交付后，股份可根据公司股票在存管信托公司与奥斯陆泛欧证券交易所证券存管处之间的常规安排进行转移 [4] 法律与合规依据 - 公司董事会认为此次发行符合《挪威证券交易法》第5-14条的平等对待义务要求 [5] - 此次发行依据公司于2025年5月21日在美国证券交易委员会生效的F-3表格货架注册声明进行 [6] - 发行仅通过专门为此准备的招股说明书补充文件进行，该文件已根据《1933年美国证券法》规则424(b)提交给美国证券交易委员会 [6] 发行顾问 - Fearnley Securities AS和Clarksons Securities AS担任此次发行的联合全球协调人和联合簿记管理人 [8] - Pareto Securities AS担任联合簿记管理人 [8] 公司背景 - 公司是一家领先的国际油轮公司，主要从事原油和成品油的海上运输 [12] - 公司于2018年4月30日根据马绍尔群岛共和国法律成立，在奥斯陆证券交易所和纽约证券交易所上市 [12] - 公司运营船队包括八艘配备洗涤塔的现代化苏伊士型油轮和八艘配备洗涤塔的现代化超大型油轮 [12]