融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的增额且超额认购的非经纪私募配售的最终部分 总募集资金达125万美元 其中最终部分募集资金75万美元 [1] - 本次发行包括两部分 以每股0.06美元的价格发行了1250万个单位 以及以每股0.08美元的价格发行了625万个流转股单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人权利 可在发行之日起24个月内以每股0.10美元的行权价购买一股普通股 [3] - 公司内部人士认购了总计783,317个单位 其参与价值未超过公司市值的25% 因此豁免了MI 61-101下的估值和小股东批准要求 [6] - 就最终部分发行 公司支付了总计24,963.20美元的中间人费用 并发行了416,053份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以0.06美元的价格购买一个单位 [7] 募集资金用途 - 发行单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 发行流转股单位所得的全部总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 并计划在获得许可后 在Everett氧化矿体北端选定位置进行金刚石钻探 [4] - 流转股单位的所有总收益将用于符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出” 这些合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 公司战略与项目 - 公司首席执行官表示 此次融资完成是推进项目的重要里程碑 旨在释放Everett项目的潜力 以加强和回流西方高价值钛金属的关键矿产供应 [5] - 公司是一家加拿大公开上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 此外 公司还拥有位于Abitibi绿岩带Sleeping Giant South项目100%的权益 并正在评估两项期权协议 以收购中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [13] 其他相关安排 - 作为财务和战略咨询服务的对价 公司向Research Capital Corp支付了10万美元的咨询费 外加适用税款 该费用通过按发行相同条款发行1,666,666个单位来支付 [8] - 根据发行和咨询费发行的所有证券将受自截止日期起四个月零一天的禁售期限制 发行和支付中间人费用均需获得交易所批准 [9]