收购交易核心条款 - 公司拟收购主要股东CMC持有的CMC Moon Holdings Limited全部已发行股本[1] - 收购对价为人民币45.765亿元[1] - 对价将以发行代价股份的方式支付，发行价为每股0.320港元[1] - 公司将配发及发行约159.3亿股代价股份[1] - 代价股份占公司经扩大后总股本的约91.82%[1] - 发行价较公告前最后交易日收市价每股0.380港元折让约15.8%[1] 收购标的业务构成 - 目标公司为投资控股公司，持有目标业务[1] - 目标业务包括内容制作与发行业务：在中国内地及海外市场开发、製作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容[1] - 目标业务包括影院经营业务：以UME品牌在中国内地经营50多家影院及经营电影发行院线[1] 收购的战略意义与协同效应 - 收购预计将大幅增强及扩展公司现有的内容能力与观众基础，实现更长远的可持续增长[2] - 收购将使公司从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的网络，建立更具韧性的内容业务模式[2] - 收购将带来更庞大且多元化的内容组合、更强的制作能力，并拥有丰富的人才和知识产权储备[2] - 显著的产能扩增预计将为公司的艺人及活动管理业务创造协同效应，为艺人在中国内地市场开拓更广泛的演出机会[2] - 收购影院业务为公司的电影业务提供纵向拓展的机会[2] - 收购使公司得以接触将华语电影发行至全球的发行及营销网络[2]