核心观点 - 国家电网和南方电网宣布大规模固定资产投资规划，旨在构建新型电力系统，以支撑AI时代对算力和能源的巨量需求，推动能源产业智能化升级，并在全球科技竞争中抢占战略卡位 [1][5] 投资规模与增长 - 国家电网宣布"十五五"期间固定资产投资规划达4万亿元，较"十四五"期间投资增长40% [1] - 南方电网2026年固定资产投资安排1800亿元，连续五年创新高 [1] 战略意义与产业升级 - 投资旨在解决新能源"发得出、送不走、用不好"的痛点，并适配AI时代的多元需求，推动从能源大国向能源强国跨越 [2] - 投资将构建主配微协同的新型电网平台，推动能源产业从传统模式向源网荷储的智能化形态全面转型 [2] - 投资将激活全产业链创新活力，催生新产业生态与价值链，培育自主可控、技术领先的电力产业链集群 [2] 能源与算力协同 - AI模型训练与推理导致算力呈指数级增长，对电力需求水涨船高 [3] - 投资旨在打通"算力增长—能源供给—电网适配"的协同链路 [3] - 国家电网投资将聚焦特高压建设、新能源并网等领域，以构建智能高效的输配电网络，让风电、光伏等新能源顺利并网，为数据中心、算力枢纽提供绿色稳定的电力来源，实现"算力在哪里，能源就精准输送到哪里" [3] - 能源与算力的协同进化将孕育跨界融合新业态，带动上下游产业链协同创新与高质量发展 [3] 全球竞争与基础设施卡位 - 全球科技竞争焦点正从单一技术突破转向基础设施比拼，电力系统成为核心要素 [4] - "AI的尽头是电力"的共识使能源底座成为AI竞争的主战场 [4] - 通过电力基础设施的超前布局锁定竞争优势，为AI产业发展铺设"高速公路" [4] - 推动AI与电网深度融合，形成"电力支撑AI发展、AI优化电力配置"的良性循环，在全球科技竞争中构筑基础设施"护城河" [4] 长期愿景与影响 - 投资规划是应对当前电力供需矛盾的务实之举，更是布局未来产业竞争的战略抉择 [5] - 投资将使电网更智能、能源更绿色、供给更稳定，并推动能源装备产业加速向数字化、智能化跨越 [5] - 最终目标是形成安全、高效、绿色的现代能源体系，为AI产业持续爆发和数字经济蓬勃发展提供坚实保障，支撑中国在全球科技竞争中的动力 [5]