Axogen Announces Proposed Public Offering of Common Stock
公司融资计划 - Axogen公司宣布计划进行承销公开发行,出售价值8500万美元的普通股股份 [1] - 公司同时计划授予承销商一项30天期权,允许其额外购买最多1275万美元的普通股股份 [1] - 此次发行的所有股份将由Axogen公司出售 [1] 发行安排与承销商 - Wells Fargo Securities和Mizuho将担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - Canaccord Genuity和Raymond James将担任此次发行的联席经办人 [2] - 发行依据一份S-3ASR表格的自动生效储架注册声明进行,该声明已于2026年1月21日向美国证券交易委员会提交后根据《证券法》规则462(e)自动生效 [3] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于提前偿还并终止与Oberland Capital的定期贷款融资 [2] - 其余净收益将用于营运资金、资本支出及其他一般公司用途 [2] 公司业务与产品 - Axogen是一家专注于周围神经修复技术的科学、开发和商业化的公司 [5] - 公司的产品组合包括Avance®(脱细胞神经同种异体移植物)、Axoguard神经连接器、Axoguard神经保护器、Axoguard HA+神经保护器、Axoguard神经帽以及Avive+软组织基质等 [6]