公司IPO计划 - 保险科技平台Ethos Technologies Inc及其部分股东寻求通过首次公开募股筹集约2.11亿美元资金 [1] - 公司计划发行1050万股股票 每股定价区间为18至20美元 [1] - 若以定价区间上限计算 基于招股书列出的流通股 公司市值将达到13亿美元 [2] - 预计IPO定价日为1月28日 [2] 公司业务与财务表现 - 公司由联合创始人Peter Colis和Lingke Wang分别担任首席执行官和总裁领导 [3] - 平台帮助用户寻找并注册人寿保险保单 用户无需体检即可在10分钟内获得人寿保险 [3] - 截至9月30日的九个月内 公司实现营收2.775亿美元 净利润4660万美元 [4] - 上年同期营收为1.884亿美元 净利润3930万美元 营收同比增长47.3% 净利润同比增长18.6% [4] 公司估值与股权结构 - 公司在2021年7月由软银愿景基金2号领投的一轮融资中 最近一次估值为27亿美元 [2] - 红杉资本拥有公司36%的投票权 Accel拥有21% 联合创始人Colis和Wang分别拥有20%和19% [4] - Google Ventures持有22%的A类股 软银持有12%的股份 [4] 行业背景与发行安排 - 公司是近期继Neptune Insurance Holdings Inc、Slide Insurance Holdings Inc和Aspen Insurance Holdings Ltd之后 又一家计划上市的美国保险行业公司 [5] - 本次IPO由高盛集团和摩根大通牵头承销 [5] - 公司股票计划在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为“LIFE” [5]