Archrock Announces Closing of $800 Million of Senior Notes Offering
融资活动详情 - Archrock公司旗下全资子公司Archrock Services, L.P.完成了8亿美元($800 million)本金总额的优先票据私募发行[1] - 该票据年利率为6.000%,将于2034年到期[1] - 票据的联合发行人为Archrock Services, L.P.旗下的另一家全资子公司Archrock Partners Finance Corp[1] 资金用途 - 发行票据所获得的净收益将用于偿还Archrock公司在循环信贷额度下的部分未偿借款[1] 发行方式与对象 - 本次票据发行未根据美国《1933年证券法》或其任何州证券法进行注册[2] - 票据仅依据《证券法》144A规则向合格机构买家发售,并依据S条例向美国境外的非美国人发售[2] 公司业务概览 - Archrock是一家能源基础设施公司,主要专注于中游天然气压缩业务[4] - 公司致力于以安全且环保的方式帮助客户生产、压缩和运输天然气[4] - 总部位于德克萨斯州休斯顿,是美国能源行业天然气压缩服务的首要提供商,同时也是压缩设备售后服务的领先供应商[4] - 旗下子公司Archrock Services是美国石油和天然气行业客户天然气压缩服务的领先提供商[5] - Archrock公司持有Archrock Services的全部有限合伙和普通合伙权益[5]