融资完成情况 - 公司成功完成非公开发行 募集资金总额463.125万美元 以每股0.19美元的价格发行了24,374,997个单位[1] - 此次发行获得超额认购 此外公司在过去几周还通过权证行权获得了超过100万美元的资金[3] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证允许持有人在两年内以0.30美元的价格认购一股普通股[2] - 若公司普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格连续10个交易日达到或超过0.50美元 公司可自行决定通过发布新闻稿提前至少30天通知 以加速权证的到期日[2] 资金用途 - 募集资金将用于其在巴瑟斯特矿营的关键矿物项目的勘探活动及相关费用 以及一般行政支出[6] 公司业务与战略 - 公司是一家加拿大上市矿产勘探公司 专注于在加拿大新不伦瑞克省世界著名的巴瑟斯特矿营进行火山成因块状硫化物矿床勘探[8] - 公司主要业务目标是勘探其四个VMS项目 包括Nine Mile Brook、California Lake、Canoe Landing Lake以及Wedge VMS项目[8] - 公司专注于勘探技术矿物 为电动汽车和绿色技术所需的铜、银、铅、锌的需求增长进行布局 并以黄金作为对冲[8] 发行相关细节 - 根据加拿大国家仪器45-106 单位通过上市发行人融资豁免发行给加拿大购买者 相关普通股和权证可根据加拿大证券法立即自由交易[3] - 与此次发行相关 公司支付了279,667.52美元的中间人费用 并发行了1,471,934份中间人权证[5] - 每份中间人权证可在两年内以0.19美元的价格行权获得一个额外单位 该单位同样包含一股普通股和一份权证[5] - 中间人权证及其基础证券在发行后将受法定持有期限制 期限为四个月零一天[5]