行业核心趋势与市场前景 - 隔夜美股存储行业龙头公司如闪迪、美光、西部数据集体创下历史新高 [1] - 美光表示存储器短缺局面不太可能在2028年前得到缓解 原因包括晶圆厂扩建缓慢和客户认证流程繁复 [1] - AI技术革命正从云端与端侧双向重塑存储需求 驱动行业向高性能、大容量、低功耗升级 开启超级成长周期 [1] - 全球存储市场规模预计从2025年的2633亿美元增长至2029年的4071亿美元 [1] - 市场结构变革中 服务器成为最大应用领域 AI端侧（如AI手机、AIPC）增速领跑 成为未来增长核心动力 [1] - AI以“云端+端侧”双轮驱动 成为核心引擎 引领存储行业迈入结构性增长新阶段 [1] 云端与端侧具体需求驱动 - 云端侧：大模型训练和数据中心扩张推升了对DDR5、高容量SSD、HBM等高性能存储的需求 [1] - 端侧：AI手机需要更大的LPDDR内存与更快的UFS闪存来支持本地大模型运行 预计2029年AI手机渗透率达54% [1] - 端侧：AIPC对大容量存储需求激增 预计2029年AI渗透率达69.2% 直接带动手机等消费电子存储需求触底反弹 [1] 产业链格局与机会 - 在存储行业景气度高涨的背景下 鉴于长江存储与长鑫存储尚未完全成熟 存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥至关重要的桥梁与缓冲作用 [2] 相关公司分析 - 东芯股份：以1xnm NAND和48nm NOR技术突破为核心 加速车规级存储量产 并布局Wi-Fi 7与GPU芯片 构建“存-算-联”生态以拓展全球供应链 [3] - 江波龙：作为全产业链存储平台领军企业 通过企业级存储突破和自研UFS主控芯片驱动高端化增长 [4]