海外市场动态 - 美股主要指数大幅反弹，道指收涨1.21%、纳指收涨1.18%、标普500收涨1.16% [1] - 美股科技龙头普涨，英伟达收涨2.95%、特斯拉收涨2.91%、苹果收涨0.39%、Meta收涨1.46%、谷歌A收涨1.98% [1] - 美股存储概念股集体走强，多只行业龙头创历史新高，其中闪迪涨超10%（2026年迄今累计涨幅超111%）、英特尔涨近12%、西部数据涨超8%、美光科技涨超6% [1] - 纳斯达克生物科技指数收涨超2.4%，成分股诺瓦瓦克斯医药收涨20.67%，Ironwood医药、莫德纳等涨幅在15.94%至10.26%之间 [1] - COMEX黄金期货涨1.60%，报4841.90美元/盎司，盘中继续刷新历史新高 [7] - NYMEX 2月天然气期货收涨超24.77%，报4.8750美元/百万英热单位，最近两个交易日累计涨幅超57.10% [8] 科技与人工智能行业 - 人工智能初创公司Anthropic年化收入突破90亿美元，风险投资蜂拥而至 [6] - OpenAI据传将于二月初上线ChatGPT广告 [4] - 苹果计划下半年将SIRI改造为其首款聊天机器人 [5] - 马斯克希望在7月前让SpaceX上市 [3] - Meta超级实验室本月已交付首批关键AI模型 [12] - GPU租赁价格随需求激增，英伟达CEO黄仁勋表示AI需数万亿美元基础设施支撑 [10] - 谷歌TPU在推理成本上暴降70%，性价比已追平英伟达 [11] - 智谱AI因GLM-4.7上线导致算力资源阶段性紧张，2024年算力服务费用为15.53亿元，占研发开支比重超70% [20] - 微软、谷歌等海外大厂对2026年资本开支指引乐观，预计四家大厂2026年资本开支总和达5964亿美元，同比增长47% [20] - 台积电最新财报及资本开支指引超市场预期，2027年算力需求有望保持强劲增长 [20] - OpenAI首款硬件设备为AI音频耳机，预计首年出货量有望达4000-5000万台 [21] - IDC数据显示，2026年全球AI硬件市场规模将达3014.3亿美元 [21] 半导体与存储行业 - 存储器大厂美光表示，当前短缺局面不太可能在2028年前得到缓解 [18] - 浙商证券表示，AI技术革命驱动存储行业向高性能、大容量、低功耗升级，全球存储市场规模预计从2025年2633亿美元增至2029年4071亿美元 [18] - 市场结构变革中，服务器成最大应用领域，AI端侧（AI手机、AIPC等）增速领跑 [18] - 云端侧，大模型训练、数据中心扩张推升DDR5、高容量SSD、HBM等高性能存储需求 [18] 能源与公用事业 - 特朗普称美国正大力发展核能，签署行政命令批准新建多家核工厂 [2] - 日本最大核电站柏崎刈羽核电站重启 [9] - GE Vernova燃气轮机的在手订单量在2025年底达到80吉瓦，2025年初为46吉瓦 [13] - 受寒潮影响，国家电网经营区用电负荷连续三天创冬季历史新高，最大负荷达11.68亿千瓦，较去年极值增长约12.2% [22] - 入冬以来，国家电网用电负荷8次创冬季新高，华北、东北、西北等3个区域电网负荷13次创历史新高 [22] - 第一创业证券认为，“十五五”期间国家电网研发经费投入预计超2400亿元，数智化技术将深度融入电网各环节 [22] - 电网官媒披露，未来五年电网投资超5万亿元已成定局，将投向升级特高压骨干网架、全面改造城乡配电网以及加速电网数智化转型三大核心领域 [16] 国内政策与产业 - 广东支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域，并开展公共数据授权运营试点 [15] - 中国央行表示将加快建设人民币跨境支付体系，严格实施支付机构穿透式监管 [19] - 工信部公开征求《北斗卫星导航系统服务应用场景分类方法》等91项通信行业标准报批意见 [19] - 多部委联合发文新设41个口岸进境免税店，大幅增加口岸进境免税店数量 [19] - 核电再迎民资，阿里系、雅戈尔等多家浙江民企入股金七门核电工程 [19] - 复旦团队研发出“纤维芯片”，可以像普通纱线一样织进布料 [19] 国内商业航天与卫星 - 明星独角兽长光卫星回应重启IPO，公司确实有重新启动IPO的计划 [16] - 央视财经报道，我国商业航天产值已超2.5万亿元，应用场景落地多、创新突破、发展进入快车道 [16] - 贝佐斯旗下蓝色起源发布卫星通讯网络Terawave [9] 上市公司业绩与公告 - 天孚通信2025年净利润为18.81亿元-21.50亿元，同比增长40.00%-60.00%，得益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设带动高速光器件需求 [24] - 华勤技术预计2025年净利润40亿元-40.5亿元，同比增长36.7%-38.4% [24] - 鹏辉能源预计2025年净利润1.70亿元-2.30亿元，同比扭亏为盈 [24] - 金安国纪2025年净利润为2.80亿元-3.60亿元，同比增长655.53%-871.40%，主要系覆铜板市场行情有所好转 [24] - 德明利2025年净利润为6.50亿元-8.00亿元，同比增长85.42%-128.21%，因在客户拓展及产品导入环节取得突破性进展 [24] - 大金重工2025年净利润为10.50亿元–12.00亿元，同比增长121.58%-153.23%，因海外海上风电市场交付项目的数量和金额均实现快速增长 [25] - 红墙股份预计2025年年度业绩由盈转亏 [25] - 晶科能源预计2025年净亏损59亿元-69亿元 [29] - 摩尔线程预计2025年净亏损9.50亿元-10.60亿元 [29] - 腾景科技签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求 [23] - 百利科技拟设立控股子公司，发展固态电池材料生产系统等业务 [28] - 华兰股份拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务 [28] 市场策略与题材 - 东莞证券指出，市场投资主线将从宏观流动性驱动转向微观业绩验证，关注业绩超预期及风险释放后的优质资产，板块选择关注红利、TMT、电力设备等 [17] - 今日题材方面关注闪存、东数西算/算力、无线耳机、特高压等 [18][20][21][22] 历史新高与解禁信息 - 2026年1月21日，多只A股公司股价创历史新高，涵盖机器人、算力、光通信、半导体、PCB、液冷、智能电网、黄金、有色金属等多个概念 [26][30][31][32] - 1月22、23日有多家公司面临市值解禁，其中兴福电子解禁市值53.08亿元、解禁比例30.38%，隆达股份解禁市值34.99亿元、解禁比例48.78% [34]