中国船舶租赁(03877.HK):建议发行于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券
公司融资活动 - 公司通过其发行人CSSC Capital 2015 Limited订立认购协议,将发行一笔于2031年到期的有担保可转换债券,本金总额为23.38亿港元,票面利率为0.75厘 [1] - 债券的经办人(即承销商)为中金公司与中信证券,经办人已同意认购或促使认购人认购全部23.38亿港元的债券 [1] - 此次债券发行的所得款项净额预计约为23.22亿港元,公司计划将资金用于营运资金及一般企业用途,包括偿还现有贷款、支付船舶购置费用及其他借贷成本 [1] 债券转换条款 - 债券的初始转换价格为每股2.39港元 [1] - 假设所有债券均按初始转换价格获悉数转换,债券可转换为约9.78亿股公司股份 [1] - 该转换股份数量相当于公司在本公告日期已发行股本总额的约15.78% [1] - 转换股份将根据一般授权进行配发及发行 [1]