全球市场与宏观经济动态 - 隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.21% [1] - 美国天然气期货收涨29%，本周累涨62% [1] - 欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时关口 [1] - 韩国前20天出口半导体金额达107.3亿美元，同比大幅增长超70% [1] - 日本三井住友金融集团重点回归日本债券，花旗警告风险平价基金或需出售多达其当前风险部位三分之一的资产，可能在美国引发高达1300亿美元的债券抛售 [2] - 南向资金净买入约139.30亿港元，为1月6日以来单日流入新高 [3] - 中国2025年化妆品市场规模突破1.1万亿元，达11042.45亿元，同比增长2.83% [9] - 国家电网经营区最大用电负荷达11.68亿千瓦，较去年极值增长1.27亿千瓦，增幅约12.2% [9] - IEA将2026年全球石油供应增长预期从240万桶/日上调至250万桶/日 [10] 半导体与存储行业 - 存储概念股走强，闪迪涨超10%，2026年迄今累计涨幅超过111% [1] - 韩国半导体出口强劲增长预示全球半导体需求仍非常强劲，三星电子股价一度大涨超3% [1] - 存储大厂华邦电、南亚科的长期供货合约模式多为“锁量不锁价”，时间由一年期拉长至至少两年起，部分大客户谈到接近2030年的长期合作框架 [3] - 佰维存储表示存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨 [13] - 中天精装参股公司HBM2e已量产，HBM3/3e正推进流片 [13] - 三星正在采用2nm制程工艺设计用于定制化HBM的逻辑芯片，其4nm制程HBM4预计将于今年投入商业化生产 [11] 人工智能与前沿科技 - OpenAI寻求以约7500亿至8300亿美元的估值，在本轮融资中筹集500亿美元或更多资金 [5] - 苹果计划在2026年下半年将SIRI改造为其首款聊天机器人，该机器人代号“CAMPOS”，将依赖于谷歌Gemini模型 [5] - 英伟达CEO黄仁勋表示人工智能是一场“平台转变”，有“数万亿”的基础设施需要建设 [11] - 金融科技企业SimCorp的研究显示，70%的买方机构已成功采用人工智能以支持其前台业务，较去年约10%的比例显著增长 [11] - OpenAI提出“星际之门社区计划”，旨在实现数据中心能源自给自足，并计划于2月初上线ChatGPT广告服务 [11] - 华兰股份拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务 [14] - 豪恩汽电与英伟达合作的机器人域控大脑正处正常开发阶段 [14] 机器人、自动化与高端制造 - 上海意优智控首条机器人关节自动化生产线投产，初步设计年产能10万台，后续升级后年产能15万台，其为智元供应商，在江苏无锡、上海张江的年产能共30万台 [4] - 马斯克表示Cybercab自动驾驶出租车计划于2026年启动大规模量产，Optimus人形机器人则“有望”在2026年底开启量产 [11] - 埃斯顿预计2025年净利润3500万元-5000万元，工业机器人出货量继续保持增长 [14] - 豪恩汽电在机器人感知领域的相关产品已实现量产供货 [14] - 中超控股接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单 [14] 通信、6G与光模块 - 我国6G研发已完成第一阶段技术试验，积累超300项关键技术储备，近期正式启动第二阶段试验 [7] - 有机构预测到2030年全球6G市场规模有望突破万亿美元 [7] - 四会富仕1.6T光模块PCB产品已通过终端客户认证 [13] - 腾景科技签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求 [14] - 天孚通信2025年净利同比预增40%-60%，有源和无源产品线营收增长 [14] 能源、储能与新能源汽车产业链 - 2025年全球户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近50%，德国、美国、澳大利亚、日本四大市场装机量合计占全球57% [12] - 大金重工2025年净利同比预增122%-153%，在海外海上风电市场交付项目数量和金额均实现快速增长 [14] - 百利科技拟设立控股子公司，发展固态电池材料生产系统等业务 [14] - 2025年12月中国进口动力煤4482.73万吨，同比增长7.66%，环比增长34.53% [10] 消费、免税与文娱 - 财政部通知在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店，横琴口岸允许自澳门进境居民旅客购买15000元以内免税商品 [4] - 2025年中国电影全产业链产值达到8172.59亿元，票房拉动系数约为1:15.77 [12] 新材料与高端材料 - 工信部表示已累计推动价值超550亿元新材料产品进入市场 [8] - 韩建河山筹划收购辽宁兴福新材料股份有限公司52.51%股权 [13] - 金安国纪2025年净利同比预增656%-871%，覆铜板产销数量同比增长 [14] 其他行业与公司公告 - 财政部、税务总局、中国证监会对公募基金转让和持有创新企业CDR所得暂不征收企业所得税，今明两年对个人投资者转让差价所得暂免个人所得税 [3] - 工信部公开征求《北斗卫星导航系统服务应用场景分类方法》等91项通信行业标准报批意见 [4] - 广东省提出鼓励企业开展自动驾驶核心技术攻关，支持开放自动驾驶多场景道路测试应用 [10] - 住建部表示将加快构建房地产发展新模式，推动建立“人、房、地、钱”要素联动机制 [6][8] - 中国人民银行召开2026年支付结算工作会议，加快建设人民币跨境支付体系 [8] - 国投白银LOF因二级市场交易价格波动较大，1月22日开市起停牌 [13] - 南矿集团签订2.96亿元设备买卖合同，合同金额占公司2024年经审计营业收入的38.08% [13] - 合康新能2025年净利同比预增386%-628% [14] - 利民股份2025年净利润同比预增471.55%-514.57% [14] - 上海汽配首次进入奔驰全球供应体系 [14] - 摩尔线程预计2025年净亏损9.50亿元-10.60亿元 [14] - 晶科能源预计2025年净亏损59亿元-69亿元 [14] - 多家公司股东发布减持计划，包括永安期货、雪祺电气、新迅达、格林达、恒帅股份等 [14]