宏观政策与国际贸易 - 美国贸易代表希望与中国进行新一轮潜在贸易谈判，中方回应应共同落实元首共识，为中美经贸与世界注入稳定性[1][25] - 央行会议要求加快建设人民币跨境支付体系，推进互联互通与多元化发展，并严格实施支付机构穿透式监管[2][26] - 财政部等部门公告，今明两年对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价所得暂免征收个人所得税[3][26] - 特朗普表示无意武力获取格陵兰岛，且不会实施原定2月1日对欧洲的关税措施[4][26] - 欧洲议会无限期冻结对美贸易协定审议，丹麦拒绝特朗普关于格陵兰岛的谈判要求[4][26] 行业动态与政策 - 财政部在武汉天河机场等41个口岸新设进境免税店，横琴口岸允许澳门进境居民购买15000元以内免税商品[2][27] - 住建部将继续坚持因城施策，控增量、去库存、优供给，发挥房地产融资“白名单”作用，支持房企合理融资需求[2][27] - 存储大厂华邦电、南亚科长期供货合约模式多为“锁量不锁价”，合约期从一年拉长至至少两年，部分大客户谈到接近2030年的长期框架[2][27] - 广东省提出支持各地市开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域[2][27] - 国投瑞银公告旗下国投白银LOF因价格波动较大，将于2026年1月22日开市起停牌至收市[2][27] - 财政部发布通知推动解决政府采购异常低价问题，要求采购人科学设定需求与最高限价[3][28] - 因超大规模云服务商“扫货”，英特尔与AMD在2026年服务器CPU产能已基本售罄，两家公司计划将服务器CPU价格上调10-15%[3][28] - 广东将商业用房购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%，自2026年1月21日起执行[3][28] - 苏州市“十五五”规划建议提出推进人工智能驱动的新型科研范式，部署人工智能芯片、量子技术，并加大住房以旧换新、房票安置力度[3][4][28] 公司业绩与经营 - 摩尔线程预计2025年净亏损9.50亿元-10.60亿元，预计2025年实现营收14.5亿元到15.2亿元[5][23][29] - 信达地产预计2025年净亏损76亿元-82亿元[7][24][35] - 晶科能源预计2025年净亏损59亿元-69亿元[9][24][35] - 红墙股份预计2025年年度业绩由盈转亏[8][35] - 天孚通信预计2025年净利润为18.81亿元-21.50亿元，同比预增40%-60%[9][31] - 德明利预计2025年净利润为6.50亿元-8.00亿元，同比预增85%-128%[11][36] - 金安国纪预计2025年净利润为2.80亿元-3.60亿元，同比预增656%-871%[12][36] - 大金重工预计2025年净利润为10.50亿元–12.00亿元，同比预增122%-153%[15][23][36] - 巨化股份预计2025年净利润为35.40亿元到39.40亿元，同比预增80%-101%[16][36] - 兴业银行业绩快报显示2025年净利润774.69亿元，同比增长0.34%[23] - 上海电气预计2025年净利润同比增加约47%—76%[23] - 广汇能源预计2025年净利润同比下降50.03%—55.13%[23] - 合力泰2025年净利同比预降97.83%—98.55%[23] - 佰奥智能2025年净利同比预增228.34%—337.79%[23] 公司业务与订单 - 佰维存储表示存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨[9][31] - 腾景科技签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，并为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求[9][31] - 腾景科技签订1280万美元二维准直器阵列的采购订单[24][40] - 华兰股份拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务[9][31] - 南矿集团签订2.96亿元设备买卖合同，合同金额占公司2024年经审计营业收入的38.08%[10][32] - 中超控股接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单[17][36] - 红宝丽环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段[14][36] - 滨海能源拟约5.48亿元投建多孔碳项目、硅碳负极材料项目[24][40] - 百利科技拟设立控股子公司，发展固态电池材料生产系统等业务[24][40] 资本市场与公司行为 - 志特新材公告如未来股票价格进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查[6][24][30] - 白银有色未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权[13][36] - 白银有色董事长王普公辞职[24][40] - 信立泰拟发行H股股份并申请在香港联交所主板挂牌上市[24][40] - 天华新能筹划发行H股股份并在香港联交所上市[24][40] - 奥泰生物拟1亿元—2亿元回购公司股份[24][40] - 晶瑞电材控股股东拟减持公司不超2%股份[24][40] - 藏格矿业全资子公司氯化钾产能核减[24][40] - ST中装复牌[22][39] 前沿技术与投资机会 - 智元机器人将其灵巧手部门分拆为独立公司“上海临界点创新智能科技有限公司”，智元出资400万元控股80%[20][37] - 国元证券指出，预计到2030年中国机器人灵巧手市场销量将突破34万只，2024-2030年CAGR约为90%[20][37] - Neuralink首例受试者称其脑机接口已能实现远程OTA升级[20][37] - 前瞻产业研究院预计到2029年全球脑机接口产业规模将达到76.3亿美元[21][38] - 苹果计划在2026年下半年将SIRI改造为其首款聊天机器人[19][34] 环球市场表现 - 美股三大指数集体收涨，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16%[18][32] - 存储概念股走强，闪迪涨超10%，2026年迄今累计涨幅超过111%[18][32] - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.21%[18][32] - 现货黄金刷新历史新高至约4888美元/盎司，涨幅一度达2%[18][32] - 美国天然气期货收涨29%，本周累涨62%[18][32] - 欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时[18][32] - WTI 2月原油期货收于每桶60.62美元，涨幅0.43%；布伦特3月原油期货收于每桶65.24美元，涨幅0.49%[18][32]