市场整体表现与资金动向 - 昨日市场呈现“避险与成长双线领涨”特征，指数微涨，板块强分化，沪指涨0.08%，深成指涨0.7%，创业板指涨0.54% [1][3] - 沪深两市成交额2.6万亿元，较上一交易日缩量1771亿元，节前资金趋于谨慎 [1][3] - 尾盘资金借道宽基ETF入场信号强烈，上证50ETF成交169亿元创10年以来天量，多只沪深300ETF成交额超100亿元 [1][4] - 北向资金连续7个交易日累计净流入超280亿元，重点加仓资源股及半导体板块 [3] - 两融资金单日净流出320亿元，杠杆资金加速撤离高估值科技股，场内杠杆从1.25倍回落至1倍 [3] 领涨与活跃板块 - 贵金属板块受国际金价突破4800美元/盎司推动，单日涨幅高达9.24%，多只个股涨停 [3] - 芯片产业链爆发，半导体与AI算力板块同步走强，受益于特斯拉AI芯片研发加速与DRAM涨价预期 [1][3] - 锂矿概念震荡反弹，油气概念表现活跃 [1] - 主力资金向半导体、有色金属、计算机板块集中 [3] 走弱板块 - 大消费板块集体走弱，银行板块震荡下跌 [1] - 电网设备、银行、文化传媒板块遭资金抛售 [3] 行业与政策动态 - 财政部等五部门发布通知，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店，并调整部分现有免税店 [2][5] - 工信部表示将加快突破训练芯片、异构算力等关键技术，提升整体计算效率和能效比 [2][5] - 财政部发布通知，要求加强政府采购需求管理，强化对异常低价的审查 [2][5] - 交通运输部等部门印发行动方案，鼓励组建多式联运发展联盟，创新发展“一单制”“一箱制” [2][5] - 我国首个海上液体火箭发射回收试验平台将于2月5日左右在山东烟台投用，计划进行国内首次液体火箭海上发射回收试验 [2][5] - 广东省发布政策措施，以黄金内湾六市为试点，加速高级别自动驾驶商业化落地，推动测试牌照、结果、道路跨市互认 [2][5] 公司业绩预告（预增） - 天孚通信：预计2025年净利润同比增长40%-60% [6] - 大金重工：预计2025年净利润同比增长122%-153%，因海外海上风电市场交付项目数量和金额快速增长 [6] - 德明利：预计2025年净利润同比增长85%-128%，第四季度业绩高于预期 [7] - 巨化股份：预计2025年净利润同比增长80%-101%，但第四季度业绩大幅低于预期 [7] - 金安国纪：预计2025年净利润同比增长656%-871%，覆铜板产销数量同比增长 [7] - 上海谊众：预计2025年净利润同比增长760.18%-903.54% [8] - 利民股份：预计2025年净利润同比增长471.55%-514.57% [8] - 鹏辉能源：预计2025年净利润1.70亿元-2.30亿元，同比扭亏为盈 [11] - 佰奥智能：预计2025年净利润同比增长228%-338% [11] - 合康新能：预计2025年净利润同比增长386%-628% [11] 公司业绩预告（预亏/转亏） - 晶科能源：预计2025年净亏损59亿元-69亿元 [6] - 摩尔线程：预计2025年净亏损9.50亿元-10.60亿元 [6] - 红墙股份：预计2025年年度业绩由盈转亏 [9] - 信达地产：预计2025年净亏损76亿元-82亿元 [9] 公司经营与投资动态 - 南矿集团：签订2.96亿元设备买卖合同，合同金额占公司2024年经审计营业收入的38.08% [6] - 华兰股份：拟4.5亿元对全资子公司灵擎数智增资，后者聚焦于AI创新药研发解决方案及服务 [7] - 滨海能源：拟投资5.48亿元建设多孔碳和硅碳负极材料项目 [7] - 腾景科技：签订8915万元光通信领域高端光器件销售订单，为下游OCS光交换机厂商提供定制化需求 [9] - 韩建河山：筹划收购辽宁兴福新材料股份有限公司52.51%股权，股票停牌 [9] - 华兰生物：收到重组带状疱疹疫苗临床试验批准通知书 [12] 公司融资与资本运作 - 路维光电：拟定增募资不超过13.8亿元 [8] - 天华新能：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [8] - 信立泰：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [8] 股东减持计划 - 新迅达：股东计划减持不超过3%公司股份 [10] - 雪祺电气：股东志道投资拟减持不超过3%股份 [10] - 恒帅股份：实际控制人俞国梅及其一致行动人拟合计减持不超过2.83%股份 [10] - 晶瑞电材：控股股东新银国际拟减持不超过2.00%股份 [10] 其他公司公告 - 志特新材：提示如未来股票价格进一步异常上涨，可能再次申请停牌核查 [6] - 白银有色：公告未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权 [7] - 红宝丽：环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段 [7] - 奥泰生物：拟以1亿元-2亿元回购公司股份 [8] - 京基智农：公告股价涨幅与公司经营业绩偏离，收购汇博机器人存在不确定性 [12]