行业核心观点 - 半导体行业受益于人工智能需求增长，台积电、三星等大厂加速扩产，带动产业链投资热度 [1] - 人工智能代理技术推动中央处理器需求增长，英特尔、超威半导体等厂商需优化架构以适应高并发人工智能任务，数据中心及边缘计算成为关键增长点 [1] - 人工智能技术驱动下存储行业迎来结构性机遇 [2] - 台积电巨额资本开支预示人工智能产业链景气传导，国内设备及材料厂商将随国产化替代窗口打开迎来结构性机会 [2] 市场表现与数据 - 截至01月22日09:30，半导体ETF（159813.SZ）上涨2.43%，其关联指数国证芯片（980017.SZ）上涨2.51% [1] - 主要成分股中，澜起科技上涨8.03%，海光信息上涨4.79%，兆易创新上涨4.01%，龙芯中科上涨11.41%，中芯国际上涨1.41% [1] 国产化替代趋势 - 中央处理器产业链国产化替代加速，海光信息、龙芯中科等国产中央处理器企业获政策及市场支持，预计市场规模将达千亿级别 [1] 产业链公司动态与机遇 - 东芯股份通过布局Wi-Fi 7芯片与高性能图形处理器赛道强化“存算联”一体化能力，其首款无线传输芯片研发进展符合预期 [2] - 东芯股份战略投资的图形处理器企业砺算科技首款产品已进入客户送样阶段，有望受益于人工智能个人电脑、云游戏等场景需求 [2] - 神工股份作为刻蚀硅材料龙头则受益于存储芯片产能短缺带动的硅零部件需求增长，其大尺寸产品国内外市场增量明确 [2] 关联产品与个股 - 关联产品包括：半导体ETF（159813）、其联接基金（A类 012969，C类 012970，I类 022863）、机器人ETF鹏华（159278） [3] - 关联个股包括：海光信息（688041）、中芯国际（688981）、北方华创（002371）、兆易创新（603986）、寒武纪-U（688256）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、豪威集团（603501）、长电科技（600584）、芯原股份（688521） [3]